保利香港(0119.HK)宣布,以總代價13.9億元人民幣向母公司中國保利集團公司旗下保利南方集團有限公司配發(fā)約2.35億股新股,用于收購保利南方全資持有的深圳保利全部股權(quán)。
拓展物業(yè)項目
此次收購每股代價股份6.1港元的價格,較保利香港停牌前8月24日收盤價7.7港元折讓約26%,代價股份的市值約為18.1億港元,相當(dāng)于現(xiàn)有總股本的14.45%和擴大后總股本的12.63%。
深圳保利是中國保利集團全資持有的投資控股公司,成立的目的就在于持有公司擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn);而中國保利集團擁有保利香港51.57%股權(quán),其附屬公司及聯(lián)營公司主要在內(nèi)地從事物業(yè)發(fā)展、投資及管理業(yè)務(wù)。在重組完成后,保利香港將持有位于中國深圳、廣州、貴陽、南寧、哈爾濱及濟南多個主要城市的多塊土地和物業(yè),投資物業(yè)實際總樓面面積總數(shù)約為13.5萬平方米,計劃總樓面面積總數(shù)分別約179.6萬平方米及約246.9萬平方米。
保利香港主要在內(nèi)地從事物業(yè)發(fā)展項目。公司認為,收購具有盈利潛力的內(nèi)地物業(yè)項目,將能夠顯著提升營運規(guī)模,將物業(yè)發(fā)展作為公司未來核心業(yè)務(wù)的策略重點。收購?fù)瓿珊?,公司的土地儲備總建筑面積,包括未來用作發(fā)展用途的土地,將由200萬平方米大幅增加至超過600萬平方米,公司在各城市的據(jù)點也將由4個增加至10個。
收購的這些物業(yè)項目地域分布廣闊,都在一級和二級城市,尤其是二級城市的經(jīng)濟和收入增長水平與其將使這些城市的房地產(chǎn)需求上升,有助于降低各種發(fā)展風(fēng)險和減輕整體受益的風(fēng)險。鑒于這些城市目前的房地產(chǎn)市場價格和供求趨勢,公司的物業(yè)發(fā)展項目可望于未來幾年獲得迅速增長。
集中發(fā)展地產(chǎn)主業(yè)
過去幾年,保利香港在大力重整和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,確定了以房地產(chǎn)投資和物業(yè)收租經(jīng)營為主業(yè)的發(fā)展方向,并不斷剝離非主營業(yè)務(wù)。保利香港今年7月曾發(fā)布公告,稱公司正評估增加內(nèi)地土地儲備的可能性。而有市場消息稱,中信集團前董事長、保利香港主席王軍正部署連串收購,包括購入中國保利集團旗下的保利南方集團,預(yù)期將在九月底前完成。
保利南方集團持有A股上市的保利地產(chǎn)(行情論壇)(600048)54.59%的股權(quán),同時下轄房地產(chǎn)開發(fā)、工程建設(shè)、貿(mào)易、實業(yè)投資、網(wǎng)絡(luò)科技、醫(yī)藥連鎖經(jīng)營及生產(chǎn)和批發(fā)、旅游觀光等多項業(yè)務(wù)。目前在集團內(nèi)部,保利地產(chǎn)和保利香港在業(yè)務(wù)拓展時會彼此回避對方已進入的城市,在雙方均已進入的城市,則采取原有業(yè)務(wù)開發(fā)完畢后再整合的方式。
保利香港在上海、北京和廣州都擁有物業(yè),2005年公司重組房地產(chǎn)資產(chǎn),收購原保利上海集團,由此擴充土地儲備,并將未來重點放在發(fā)展住宅項目上。公司董事總經(jīng)理張振高表示,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重高達80%,目前在建規(guī)劃中的項目,涉及建筑面積共計160萬平方米,另有130萬平方米土地儲備,其中20%為投資物業(yè)項目,足夠未來兩年所需,未來還將進一步擴大這個比例。
今年3月,保利香港向中信泰富(0267.HK)主席榮智健私人以1.7港元價格配發(fā)2.69億股新股,相當(dāng)于擴大后股本的16.65%,募集資金4.573億港元,主要用于上海浦東新區(qū)物業(yè)發(fā)展項目上,而中信泰富同樣有意拓展包括上海在內(nèi)的地產(chǎn)及基建市場。
去年,保利香港出售了主要在內(nèi)地從事保險業(yè)務(wù)的豐泰保險(亞洲)有限公司48%股權(quán),作價1億港元。該項出售讓公司騰出更多資源處理內(nèi)地物業(yè)發(fā)展及投資的主業(yè)。
另外,保利香港旗下的熱電廠業(yè)務(wù)也正在尋求上市機會。該公司上月公告,擬出售旗下熱電廠業(yè)務(wù)全部股權(quán),包括位于太倉、沛縣、東臺、徐州、阜寧及嘉興的六家環(huán)保熱電廠,以換取計劃上市的內(nèi)地?zé)犭姀S營運商保利協(xié)鑫的21%的股權(quán)。同時,保利香港還將分別斥資2.07億及6662.8萬元收購上海浦東瑞中置業(yè)及金爵公寓項目100%股權(quán),總樓面面積分別9.89萬及3.06萬平方米。
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