觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月12日，新城發(fā)展控股有限公司宣布，公司將通過現(xiàn)金購買其尚未償還的2025年到期4.45%優(yōu)先票據(jù)（2025年7月票據(jù)），該票據(jù)的ISIN/通用代碼為XS2281036249/228103624，未償還本金金額高達(dá)3億美元。

此次要約名為July 2025 Offer，截止時(shí)間為2025年6月24日下午4:00（倫敦時(shí)間）。新城發(fā)展控股有限公司此舉旨在主動(dòng)管理公司負(fù)債表負(fù)債和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。交易管理人包括國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、花旗全球市場有限公司和CLSA有限公司，而信息和投標(biāo)代理則由Kroll Issuer Services Limited擔(dān)任。

新城發(fā)展控股有限公司的子公司新城環(huán)球有限公司（New Metro Global Limited）也在進(jìn)行要約購買其2025年到期的4.625%擔(dān)保高級(jí)票據(jù)（October 2025 Notes）。要約開始時(shí)間為2025年6月12日，預(yù)計(jì)新債券定價(jià)公告也將在同一天發(fā)布。最終截止時(shí)間為2025年6月24日下午4:00（倫敦時(shí)間），結(jié)果公告將在截止時(shí)間后盡快發(fā)布，預(yù)計(jì)結(jié)算日期約為2025年6月27日。

資金來源方面，新城發(fā)展控股有限公司計(jì)劃通過Concurrent New Money Issuance的收益和內(nèi)部資金來資助July 2025 Offer。投標(biāo)指南規(guī)定，合格持有人必須在截止時(shí)間前有效投標(biāo)其2025年7月票據(jù)，且投標(biāo)最小面額為20萬美元及1000美元的整數(shù)倍。

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