觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月12日，新城發(fā)展控股有限公司宣布建議發(fā)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)。

新城發(fā)展控股有限公司此次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)將面向機(jī)構(gòu)投資者，并通過一系列推介會進(jìn)行國際發(fā)售。票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將由多家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合確定，這些機(jī)構(gòu)包括國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司等，它們將作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與此次發(fā)行。

公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于為同步購買要約提供資金。公司已向新加坡交易所申請批準(zhǔn)票據(jù)上市及報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)票據(jù)將獲得Standard & Poor’s Rating Services的B-級評定。

截至公告日期，新城發(fā)展控股有限公司并未就建議票據(jù)發(fā)行訂立任何具約束力的協(xié)議，因此發(fā)行可能會或可能不會落實(shí)。同時，公司于2025年6月12日啟動了對2025年7月票據(jù)和2025年10月票據(jù)的同步購買要約。2025年7月票據(jù)和2025年10月票據(jù)分別指公司于2021年發(fā)行的4.45%和4.625%的優(yōu)先票據(jù)，兩者均將于2025年到期。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)由觀點(diǎn)根據(jù)公開信息整理，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。