中國平安擬發(fā)行117.65億港元零息可轉(zhuǎn)債，2030年到期，初始轉(zhuǎn)股價55.02港元/股，旨在豐富資本結(jié)構(gòu)，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
觀點網(wǎng)訊：6月4日，中國平安公告稱，擬根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行總額為117.65億港元的零息可轉(zhuǎn)換債券，該債券將于2030年到期。此次債券發(fā)行的定價為債券本金額的100%，即每張債券的面值為200萬港元，超出部分應(yīng)為100萬港元的整數(shù)倍。債券的初始轉(zhuǎn)換價定為每股H股55.02港元。
此次發(fā)行的債券具有零息特性，意味著在債券存續(xù)期內(nèi)，投資者不會收到定期的利息支付，而是在債券到期時獲得一次性的本金和可能的轉(zhuǎn)換價值。這種結(jié)構(gòu)對于尋求資本增值的投資者而言具有吸引力，尤其是在當(dāng)前低利率環(huán)境下。
中國平安曾在2024年7月22日發(fā)行了35億美元0.875%的可轉(zhuǎn)換債券，該債券將于2029年到期。此次新債券的發(fā)行，進(jìn)一步豐富了中國平安的資本結(jié)構(gòu)，并為其提供了更多的資金來源，以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張計劃。
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審校：武瑾瑩
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