對(duì)于大類資產(chǎn)配置比較干凈、比較科學(xué)化的一個(gè)方法，是協(xié)助他們?nèi)?gòu)建個(gè)人的財(cái)富管理的規(guī)劃。
2025觀點(diǎn)資本圓桌·現(xiàn)場(chǎng)快訊 ：4月29日，觀點(diǎn)機(jī)構(gòu)主辦的2025觀點(diǎn)資本圓桌在香港開(kāi)幕。
智安投董事總經(jīng)理兼香港業(yè)務(wù)主管袁淇欣在“以客戶利益為中心：構(gòu)建買(mǎi)方投顧財(cái)富管理模式”主題演講上提到，對(duì)于大類資產(chǎn)配置比較干凈、比較科學(xué)化的一個(gè)方法，是協(xié)助他們?nèi)?gòu)建個(gè)人的財(cái)富管理的規(guī)劃。
短期的流動(dòng)性目標(biāo)比如定存或者貨幣基金，到中短期的投資目標(biāo)如子女教育、買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房，到更長(zhǎng)期的理財(cái)目標(biāo)比如養(yǎng)老這些30年40年的投資目標(biāo)。“我們是提倡科學(xué)化的大類資產(chǎn)配置，而不是說(shuō)今天我鼓勵(lì)你去抄底，去買(mǎi)美股，然后明天哪個(gè)行業(yè)或者板塊熱了，我又讓你去買(mǎi)其中的股票。我們是想普及我們認(rèn)為比較科學(xué)化，尤其適合非專業(yè)交易員、普羅大眾的投資目標(biāo)。”
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審校：劉滿桃
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