2006年3月4日,即將離開百富勤的蔡洪平給老東家留下了厚禮:玖龍紙業(yè)在香港聯(lián)交所上市。2006胡潤百富榜在上海發(fā)布,玖龍紙業(yè)創(chuàng)始人張茵以270億元資產(chǎn)成為中國第一。對此,蔡洪平功不可沒。
“今天是加入瑞銀的第一天。”2006年3月31日,蔡洪平在香港接受記者采訪時表示,其目前的職務是瑞銀投資銀行董事總經(jīng)理、投資銀行主席兼中國區(qū)主席。
新到瑞銀一年之后,蔡洪平給了自己的新東家一份更大的厚禮,2007年4月13日碧桂園上市,26歲的楊惠妍成為中國首名身價超過千億元的富豪。
2007年對于蔡洪平更可謂一個“造雨時刻”。他率領瑞銀團隊在2007年完成了17單IPO項目,幾乎包攬了這一年造富的所有故事。而涉及到房地產(chǎn),除碧桂園之外蔡洪平還操作了復星國際和SOHO中國H股上市。

蔡洪平
幾乎是蔡洪平硬生生地從高盛手中搶下了SOHO中國的生意。
解困SOHO中國
潘石屹原定SOHO中國上市的日期應在今年6月,然而卻一再延期。北京業(yè)界的說法是源于上市保薦人與潘石屹夫婦在定價上存在分歧,高盛對SOHO中國的估值“比較保守”,因而定價較低。高盛把價格定為6.0~8.3港元。但潘石屹顯然不認同這樣的定價。
“這是兩個故事,碧桂園是中國的城鎮(zhèn)再造者,而潘石屹的項目在市中心,怎么可能有那么大土地儲備?”7月下旬,對SOHO中國上市一再延期感到不解的蔡洪平找到潘石屹和張欣探問究竟。
這一次蔡洪平打動了潘石屹,他告訴投資者:雖然SOHO中國只有100萬平方米的土地儲備,但在中國地產(chǎn)業(yè)獨有品牌價值,是中國最大的著名品牌商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)商。在此基礎之上,瑞銀建議SOHO中國定價調高至8.8港元。這意味著SOHO中國的IPO融資規(guī)模至少比原來要多出7億港元。
潘石屹接受了這樣的提法,將瑞士銀行增加作為IPO聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
“看看香港的香港置地和太古地產(chǎn),就知道SOHO中國的價值所在了。”瑞銀用最生動的案例教育香港投資者。香港置地和太古地產(chǎn)與SOHO中國相類似,土地儲備并不多,但幾乎都占據(jù)市中心的位置。
隨后,SOHO中國在各國的路演越來越順利,下單率高達94.8%。這意味著投資者改變了5年前的想法,接受了SOHO中國的商業(yè)模式。10月8日,SOHO中國正式掛牌,128億港元到賬。SOHO中國終于完成了歷時5年的夢想。
福布斯富豪園丁
1987年至1991年,蔡洪平在上海市政府工業(yè)及運輸管理委員會及上海石化工作,并參與了上海石化到香港和美國上市的全過程。
此后的五年,作為國務院國家體改委中國企業(yè)海外上市指導小組成員之一及中國H股公司董事會秘書聯(lián)席會議主席,蔡洪平對中國企業(yè)海外上市有了更多的接觸和了解。
1997年,他加入百富勤投資銀行,與有“紅籌之父”之稱的梁伯韜同門。2001年,梁伯韜離開百富勤后,蔡洪平出任百富勤投資銀行亞洲區(qū)聯(lián)席主管。在BNP百富勤,蔡洪平幫助牛根生、馬建榮、魏建軍家族以及張士平家族等7家國內(nèi)民營企業(yè)登上福布斯中國排行榜。
蔡洪平在百富勤任職期間專注中型項目,他領導的百富勤亞洲投行業(yè)務從2003年開始連續(xù)三年被FinanceAsia及FRAsia評為最佳中型投資銀行。2005年,百富勤在香港新股上市建檔人排名中(以宗數(shù)計)僅次于摩根士丹利。其中,蔡洪平協(xié)助5家中國企業(yè)在香港成功上市,并使百富勤成為中國建設銀行、神華集團在香港上市的承銷商。2006年,蔡洪平在推出張茵之后,離開百富勤。
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