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在中國證監(jiān)會頒布《公司債券發(fā)行試點辦法》一周后，金地集團成為首家推出公司債券發(fā)行方案的上市企業(yè)。
金地集團今日披露，按截至2006年末公司凈資產(chǎn)30.88億元的40%匡算，公司擬發(fā)行不超過12億元的公司債券，債券期限不低于5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，募集資金將用于償還商業(yè)銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，或用于補充公司流動資金。公司認為，發(fā)行中長期債券將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，并可通過采取固定利息方式鎖定未來資金成本，降低財務(wù)費用，以及拓展融資渠道等。
值得注意的是，金地集團表示，公司債券向公司原股東優(yōu)先配售的比例不超過本次債券發(fā)行數(shù)量的50%;同時，董事會將提請股東大會授權(quán)其根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理公司債券的上市交易事宜，這意味著其公司債將在交易所市場進行交易。
除發(fā)行公司債募集資金外，金地集團還擬公募增發(fā)不超過3.6億股股份，用于西安尚林苑等15個房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè)投資和償還項目借款。增發(fā)價格將不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日公司股票的均價，由于目前該公司的股價已超過50元，這意味著金地集團此次增發(fā)融資的規(guī)?？赡軐⑦_到180億元。而就在7月初，金地集團剛剛完成44.99億元的非公開發(fā)行。
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