“全球化不是你想不想要的問題,而是你什么時候要的問題”。
——托馬斯·弗里德曼
2007年初春,內(nèi)地零售業(yè)并購大戰(zhàn)迫不及待再次上演。
全球最大零售商沃爾瑪2月27日宣布,經(jīng)中國商務(wù)部批準(zhǔn),沃爾瑪將購買中國好又多商業(yè)發(fā)展有限公司35%的股權(quán)——該公司正是全權(quán)運(yùn)營中國大陸107家好又多超市的經(jīng)營者。雖然當(dāng)事方行事低調(diào),但因?yàn)槿拷痤~可能涉及10億美元,所以此事還是被譽(yù)為“中國零售業(yè)的第一大并購案”,引起了業(yè)界的眾多關(guān)注。
業(yè)界人士擔(dān)心,沃爾瑪——好又多將成為國內(nèi)規(guī)模最大的零售實(shí)體,盡管短期內(nèi)在營業(yè)規(guī)模方面還不至于占據(jù)國內(nèi)零售業(yè)主導(dǎo)地位,但很有可能掌握零售行業(yè)采購價格的話語權(quán)。在外資大鱷布局中國的趨勢日益明顯的形勢下,國內(nèi)有關(guān)部門不能再“心中無數(shù)、研究不夠、調(diào)控乏力”,亟須建立符合國情的并購行為評價體系和評價標(biāo)準(zhǔn),并盡快出臺《反壟斷法》,約束大零售商可能的壟斷行為。
零售業(yè)并購戰(zhàn)已日趨白熱化
“沒有一個國際零售企業(yè)會忽視或輕視中國這個巨大市場。”法國家樂福華東區(qū)公共事務(wù)總監(jiān)于劍這樣評價中國市場在零售商心目中的地位。
來自商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,去年12月,零售業(yè)經(jīng)營額增長幅度達(dá)到16%以上,位居十大流通業(yè)之首。商務(wù)部預(yù)計,2006年全社會消費(fèi)品零售總額將實(shí)現(xiàn)十年來最大增幅,2007年可能再增長13%,消費(fèi)品零售總額有望達(dá)到8.6萬億元。
剛剛過去的2007年春節(jié)黃金周,中國消費(fèi)市場再創(chuàng)紀(jì)錄:全社會消費(fèi)品零售總額2200億元,同比再增15%。中國市場消費(fèi)力正以史無前例的速度生長,“80后”一代將成為支撐中國未來幾十年消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)張的重要群體。受此激勵,中外資零售業(yè)為爭奪市場資源而展開的兼并擴(kuò)張,也已經(jīng)進(jìn)入白熱化狀態(tài)。
2005年7月,控制著百安居的英國翠豐集團(tuán)宣布收購全球第四大建材零售商“歐倍德”的中國業(yè)務(wù),拉開新一輪密集的外資搶灘零售市場大戰(zhàn)。
此后的2006年,并購大戰(zhàn)風(fēng)起云涌:1月,法國家樂福與中國臺灣“樂購”接手劉永好旗下的“樂客多”位于上海、南京等城市黃金地段的7家門店;5月,北美最大的消費(fèi)電子零售商“百思買”,以1.8億美元收購國內(nèi)第四大家電連鎖商江蘇“五星電器”51%的股權(quán);12月,美國“家得寶”1億美元收購國內(nèi)三大建材超市品牌之一的“家世界”。幾乎同時,英國TESCO以3.5億美元增持“樂購”40%股權(quán),從而達(dá)到了對“樂購”90%的絕對控股……
2006年內(nèi)資零售巨頭也不甘其后,在資本積累初步完成的同時,并購與拓展也開始提速。典型的案例是北京零售商物美集團(tuán)貫穿全年的收購步伐:去年2月,“物美”斥資3.7億元收購北京超市連鎖企業(yè)美廉美。兩個月后,“物美”重拳出擊西部,以1.7億元收購西北上市零售企業(yè)新華百貨(24.00,1.00,4.35%)。9月,“物美”再斥資12億元收購江蘇時代超市50%股權(quán)。至此,物美在全國的門店數(shù)量增加近100家。
一份來自安永的最新分析報告稱:中國零售業(yè)并購浪潮將5年不退。報告指出,目前中國零售業(yè)整合度僅有20%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。而中國零售100強(qiáng)企業(yè)的市場占有率僅為10%,市場呈嚴(yán)重分散狀態(tài),需要強(qiáng)大的整合力度。
然而,簡單的規(guī)模擴(kuò)張遠(yuǎn)不是零售商健康發(fā)展的全部內(nèi)容。在中外資零售業(yè)大舉并購、拓店的同時,零售商虧損、關(guān)店的消息也隨之傳來,業(yè)內(nèi)人士對零售業(yè)發(fā)展的隱憂浮出水面。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,沃爾瑪收購好又多35%股權(quán),勢必引發(fā)新一輪的兼并擴(kuò)張浪潮。就在沃爾瑪宣布收購好又多的同時,來自馬來西亞的零售品牌百盛商業(yè)稱,2007年將于中國市場再開五家大型購物中心,“為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長平衡,中國經(jīng)濟(jì)重心將進(jìn)一步從投資及出口向國內(nèi)消費(fèi)轉(zhuǎn)移,特別在可支配收入急增的情況下,零售業(yè)將成為強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的主要受惠者。”百盛集團(tuán)稱。
托馬斯·弗里德曼在《世界是平的》一書中指出,“全球化不是你想不想要的問題,而是你什么時候要的問題”。對內(nèi)地的零售企業(yè)而言,今天零售業(yè)的全球化浪潮也不是本土企業(yè)想不想要的問題,而是能不能正視如何應(yīng)對的問題。
沃爾瑪與好又多漸進(jìn)式姻緣
在白熱化的零售業(yè)并購浪潮中,沃爾瑪與好又多的“聯(lián)姻”傳聞已有3年之久。然而,到2006年底,當(dāng)時雙方的有關(guān)部門仍然低調(diào)回應(yīng),解釋“這只是傳言”。
好又多的主要股東誠達(dá)集團(tuán)是首批到大陸投資的臺資企業(yè),在內(nèi)地的投資總額現(xiàn)已超過20億美元,主要集中在塑膠、電子等行業(yè),投資好又多超市只是其中的一個多元化產(chǎn)業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士指出,誠達(dá)集團(tuán)投資“好又多”從一開始就注定了其要“賣”的結(jié)局。初期,為了搶占網(wǎng)點(diǎn)資源,“好又多”自1997年在廣州開設(shè)第一家店以來,在國內(nèi)34個城市“跑馬圈地”共開設(shè)了107家門店,擁有員工31000多名。根據(jù)商務(wù)部公布的2005年連鎖企業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計表,“好又多”位居第十五名,年銷售總額132億元,成為內(nèi)地連鎖分店數(shù)量最多的外資商業(yè)企業(yè)。但由于“好又多”開店初期就一味追求數(shù)量,造成門店面積有大有小、經(jīng)營質(zhì)量參差不齊、產(chǎn)權(quán)關(guān)系復(fù)雜等問題,門店數(shù)量雖然最多,但利潤卻相對較差。
知情人聲稱,好又多的總體發(fā)展思路就是,在中國內(nèi)地迅速開店,占據(jù)有利的商業(yè)旺地,然后尋求被并購后獲利退出。“這在整個零售業(yè)界已經(jīng)是公開的秘密”。
雖然好又多董事長于曰江曾一再表示“在內(nèi)地的投資是為了做一番事業(yè)”,但業(yè)內(nèi)人士的分析也趨同于前述內(nèi)部人士觀點(diǎn),他認(rèn)為,投資連鎖賣場是臺灣人在新興市場培育的一顆“金蛋”。“他們先進(jìn)入內(nèi)地開設(shè)連鎖超市,等到市場成熟后,再把大規(guī)模連鎖超市網(wǎng)絡(luò)高價出售給外資巨頭,以賺取豐厚的利潤。”這位分析人士說。
早在2002年末,業(yè)內(nèi)就曾傳出家樂福將收購好又多的消息。到2003年初,更有消息稱,好又多銷售隊伍可能與家樂福銷售隊伍合并。其時,關(guān)于好又多將被家樂福收購的傳聞一度鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),成為2003年零售行業(yè)的一大看點(diǎn)。
到2004年底的“出售”版本中,主角從家樂福換成了沃爾瑪,有傳言稱,沃爾瑪與好又多有買店協(xié)議。雙方約定,一旦好又多開滿100家門店,便進(jìn)行整體收購。
事實(shí)上,從首次曝出收購傳聞之際,“好又多”方面對外界就從沒有承認(rèn)過自己要出售的消息。不過,有意思的是,否認(rèn)得越厲害,傳聞反而越多,媒體的興趣也越大。而且,幾乎是每隔一段時間,有關(guān)“好又多”將被并購的消息就會周期性地“喧囂”一陣。
據(jù)介紹,沃爾瑪前期提出第一階段只是收購好又多31家直營店,而這是好又多最優(yōu)良的資產(chǎn),剩下的門店將會使好又多陷入進(jìn)退維谷的境地,最終的結(jié)果使雙方陷入談判的僵局。
從今天的結(jié)果看,沃爾瑪看似做出了巨大的讓步,事實(shí)上它使用了“以退為進(jìn)”的策略。該策略既是其“漸進(jìn)式策略”的延伸,同時又保證了“進(jìn)可攻,退可守”。主要體現(xiàn)在三個方面:其一,既然好又多不愿單獨(dú)出售狀況好的門店、沃爾瑪又不可能收購產(chǎn)權(quán)不清的門店,那么沃爾瑪暫不提收購門店,以收購股權(quán)的方式同樣可以達(dá)到終極目的,至少可以保證好又多不可能落入他人之手。其二,“好又多”必須對其非直營店的產(chǎn)權(quán)進(jìn)行清理、整改,清理整改完成后,沃爾瑪才會增持至控股或100%收購。這里包含了兩層意思:首先,“好又多”的整改成果必須得到沃爾瑪?shù)恼J(rèn)可;其次,沃爾瑪可能全部收購,也有可能只是增持到控股。其三,沃爾瑪?shù)谝浑A段只是收購了“好又多”35%的股權(quán),后續(xù)收購期有3年之久,如果出現(xiàn)意外,沃爾瑪即使退出也不至于遭受太大的損失。
沃爾瑪一位人士透露,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,“好又多”將保持名稱不變。雙方合作后的第一步,是成立一個團(tuán)隊對“好又多”的各個門店進(jìn)行評估,探討資源優(yōu)化的具體方案,包括門店協(xié)同,在商品采購、物流配送等方面進(jìn)行整合等。
據(jù)報道,由沃爾瑪首席行政長官孟永明領(lǐng)銜的一支評估團(tuán)隊已經(jīng)進(jìn)駐“好又多”,并由孟永明擔(dān)任“好又多”首席運(yùn)營官。但目前尚未有“好又多”人員參與到沃爾瑪?shù)膱F(tuán)隊中。
好又多集團(tuán)董事長助理、新聞發(fā)言人何德來拒絕向記者透露收購金額和未來增持的時間表。而此前的媒體報道,沃爾瑪?shù)某鰞r在10億美元左右,最終將在3年內(nèi)100%控股。
業(yè)界認(rèn)為,這項并購對雙方都是“各取所需”。在去年年底之前,沃爾瑪新開店鋪仍受到相關(guān)政策約束,收購“好又多”將獲得優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)資源,擴(kuò)大市場份額,使其在華門店數(shù)量一舉超過長期領(lǐng)先的最大對手家樂福。
沃爾瑪中國十年謀變
沃爾瑪無疑是世界上最強(qiáng)大的公司,據(jù)2007年4月27日德勤會計師事務(wù)所發(fā)表的2006年全世界零售業(yè)調(diào)查報告指出,沃爾瑪(Wal-Mart)2004年到2005年的營業(yè)額是2870億美元,業(yè)務(wù)規(guī)模是最接近競爭對手法國超市集團(tuán)家樂福(Carrefour)的3倍。
在更加細(xì)分的行業(yè):普通商品和雜貨零售,沃爾瑪?shù)匿N售額超過了其主要競爭對手Target、Sears、Kmart、J.C.Penney、Safeway和Kroger銷售額的總和。
然而,近年來沃爾瑪在亞洲市場的情形不容樂觀,先后退出了日本、韓國、印尼、香港等市場。因此,德勤的報道還指出,在中國、印度和俄羅斯這樣的新興市場的業(yè)務(wù)是否成功,將直接挑戰(zhàn)沃爾瑪?shù)念I(lǐng)導(dǎo)地位。
沃爾瑪1996年進(jìn)入中國,并定下了在中國實(shí)現(xiàn)1000億美元的銷售目標(biāo),同年第一家沃爾瑪購物廣場以及山姆會員店在深圳開張。以后,沃爾瑪立足于深圳,堅持郊區(qū)化的發(fā)展戰(zhàn)略,以強(qiáng)大而高效的物流配送系統(tǒng)為支撐,交叉發(fā)展沃爾瑪購物廣場、山姆會員店、社區(qū)店三種業(yè)態(tài)。但因過于謹(jǐn)慎,使其長期以來禁錮于華南市場,始終未能完成全國的擴(kuò)張布點(diǎn)。相比同期進(jìn)入中國的家樂福,依據(jù)上海的有利地理為中心,以合資、租借等方式靈活地向全國進(jìn)行布局,截至2004年底基本完成了全國布局,分店達(dá)到53家,而沃爾瑪分店僅有39家。
銷售業(yè)績方面,2004年沃爾瑪以76.3億元的銷售額,名列中國零售榜第20位;同期家樂福卻以162.4億元的銷售額高居外資零售企業(yè)榜首。此外,2005年上半年銷售業(yè)績也同樣證明了這一點(diǎn),家樂福上半年銷售額為102.3億元,沃爾瑪僅為47.3億元,不及前者銷售收入的一半。這對于連續(xù)四年作為全球第一大企業(yè)的沃爾瑪、2004年2800多億美元的全球銷售額明顯不相稱。
沃爾瑪進(jìn)入中國市場10年,但錯失許多發(fā)展良機(jī)。2005年之前,出于對民族零售業(yè)健康發(fā)展的保護(hù)需要,中國政府曾經(jīng)對于外資零售業(yè)進(jìn)入中國在股權(quán)、地域和數(shù)量三個方面進(jìn)行了嚴(yán)格限制。2005年起,外資零售企業(yè)的擴(kuò)張速度加快,截至2007年年初,沃爾瑪在中國市場擁有的門店增至73家,其中68家購物廣場、3家山姆會員店和2家社區(qū)店,但這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其競爭宿敵家樂福在中國的93家門店。加之零售業(yè)的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)資源日益稀缺,使得沃爾瑪在中國市場乃至亞洲市場的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)顯得遙遙無期。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,沃爾瑪在中國市場的表現(xiàn),與它世界五百強(qiáng)之首的地位不太相稱,如果說,早期沃爾瑪?shù)闹袊鴳?zhàn)略還比較謹(jǐn)慎,那么,在中國這個世界上發(fā)展最快的零售市場面前,選擇并購這一更為靈活的方式來加快擴(kuò)張速度是明智的舉措。
分析沃爾瑪進(jìn)入中國10年的路線,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,沃爾瑪在中國開店的策略正在做新一階段的調(diào)整,之前是以商業(yè)地產(chǎn)的模式進(jìn)行,比如在北方和大連萬達(dá)合作開發(fā),而在深圳和深投資聯(lián)合開發(fā)項目,這種推進(jìn)模式是國外成熟商業(yè)地產(chǎn)的操作手法,但是發(fā)展速度慢。
所以,進(jìn)入新一階段,沃爾瑪首要解決的就是店面覆蓋面的問題,而收購成熟的店可以有效解決這個問題。這從沃爾瑪更換中國區(qū)總裁已經(jīng)透露了這個信號。分析好又多107家店的店址,可以清楚地看到,好又多開店最多的廣州和成都,正是沃爾瑪中國開店版圖的空白處。
“網(wǎng)點(diǎn)布局是超市品牌在中國市場贏利的最重要影響要素。”商業(yè)地產(chǎn)及商業(yè)運(yùn)營分析師林戈稱,這不僅體現(xiàn)在商業(yè)氛圍和消費(fèi)水平的支持上,也體現(xiàn)在市場占有率對供應(yīng)商的吸引力上。“家樂福在上海古北、碧云、世紀(jì)公園和陸家嘴(26.95,0.48,1.81%)四大消費(fèi)中心擁有三家分店,為其在上海的收益做出了巨大貢獻(xiàn)。相比之下,沃爾瑪上海布局遠(yuǎn)沒有這樣成功。”一位商業(yè)分析人士介紹,“這和兩大品牌進(jìn)入市場的時間有關(guān)。”
另外,因渠道占領(lǐng)的程度不同,超市品牌與供應(yīng)商的博弈也形勢各異。“目前,超市盈利的重頭除了銷售收益外,還有供應(yīng)商進(jìn)場費(fèi),甚至供應(yīng)商貨物占款。這意味著網(wǎng)點(diǎn)越多,供應(yīng)商對其依賴性越強(qiáng),進(jìn)場費(fèi)越高。”林戈介紹。“多種因素推動下,在中國市場網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢不強(qiáng)的沃爾瑪很可能通過收購現(xiàn)有超市品牌的方式接手現(xiàn)成物業(yè),快速達(dá)到擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)布局的目的。”
沃爾瑪?shù)谝浑A段收購好又多35%的股權(quán),據(jù)悉收購金額約2億美元,按照這樣的比例估算,好又多全部交易價格才不到6億美元??傊徽摵笃诮Y(jié)果發(fā)展如何,沃爾瑪以2億美元獲得好又多1/3以上的股權(quán),占到了資金上的優(yōu)勢。
時間上,沃爾瑪獲得了35%的股權(quán),暫時至少可以穩(wěn)住好又多,但在外界看來,好又多已經(jīng)貼上了沃爾瑪?shù)臉?biāo)簽,以后除了賣給沃爾瑪,好又多不可能再賣與他人;另外,只要好又多一天不整改到沃爾瑪收購的要求,沃爾瑪就不會履行其收購剩余股份的義務(wù),時間一久,好又多是不賣也得賣給沃爾瑪。至于后期的交易金額,恐怕還有待商量。
外資零售巨鱷壟斷之憂
沃爾瑪和好又多的聯(lián)姻無疑將產(chǎn)生一個零售業(yè)“巨無霸”。業(yè)界人士擔(dān)心,屆時沃爾瑪—好又多將成為中國規(guī)模最大的零售實(shí)體,盡管短期內(nèi)在營業(yè)規(guī)模方面還不至于占據(jù)國內(nèi)零售業(yè)主導(dǎo)地位,但很有可能掌握零售行業(yè)采購價格的話語權(quán)。
國美和蘇寧的霸權(quán)正在改變整個家電(零售)行業(yè)的生存狀態(tài),這種情形已經(jīng)引起了一部分人的高度關(guān)注。但相比之下,這種霸權(quán)在沃爾瑪?shù)牧α棵媲皫缀跷⒉蛔愕馈哪撤N意義上講,沃爾瑪已經(jīng)改變了整個美國經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式,并在對全球的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生自己的影響。當(dāng)然,這種力量建立在實(shí)力的基礎(chǔ)之上。
沃爾瑪在面對供應(yīng)商的時候可以享有十分強(qiáng)勢的話語權(quán)。如果沃爾瑪認(rèn)為一個商品的定價應(yīng)該是多少,那它就應(yīng)該是多少。他們找來供應(yīng)商,告訴他們:“去年你的商品價格是……今年的話,我們認(rèn)為你們應(yīng)該削減成本使得它的售價是……”供應(yīng)商可以說“不”,但同時還有無數(shù)別的供應(yīng)商在對這個位置虎視眈眈。
零售業(yè)一位資深人士評價說,沃爾瑪并購好又多,可能控制商品流通命脈,并帶來市場壟斷、采購壟斷、渠道壟斷等多重意義上的壟斷。通過主宰終端進(jìn)而控制上游,甚至可能會威脅到我國的經(jīng)濟(jì)安全。
事實(shí)上,沃爾瑪、家樂福這樣的大規(guī)模零售商,近年來逐漸開始扮演中國國內(nèi)以及出口市場的基準(zhǔn)定價者的角色。由于其采購規(guī)模巨大,可以把10塊錢的東西壓到5塊錢,其他的采購者也就以此為基準(zhǔn),上浮1~2元。廣交會就是一個明顯的例子,沃爾瑪?shù)牟少弮r格成為其他采購商的參考。這對中國的外貿(mào)產(chǎn)生了負(fù)面作用,價格越壓越低,上游供應(yīng)商利潤空間都受到擠壓。
業(yè)界認(rèn)為,在一定程度上,目前國內(nèi)零售業(yè)的局面是中小超市“補(bǔ)貼”沃爾瑪、家樂福這樣的巨鱷。供應(yīng)商不惜虧本也要擠進(jìn)沃爾瑪、家樂福的采購渠道,視之為提高知名度和打品牌的最有效手段,因?yàn)檫@意味著其產(chǎn)品和生產(chǎn)流程得到了國際企業(yè)的認(rèn)同。這種認(rèn)同甚至比政府部門的認(rèn)同更有價值,中小商場、便利店、小賣部等傳統(tǒng)渠道都追隨這些大零售商進(jìn)貨,他們才是供應(yīng)商真正的利潤來源。
專家指出,在發(fā)達(dá)國家,一般都有控制大型零售商壟斷行為的法律法規(guī)。如美國針對超市店大欺廠、向供貨商提出種種條件、要求供貨商交進(jìn)場費(fèi)等情況,制訂了《羅賓遜波特曼法案》,規(guī)定對有可能壟斷市場的商家,不許向供應(yīng)商收取進(jìn)場費(fèi),不許向供應(yīng)商要求特殊折扣及不合理費(fèi)用。還有一些國家對大店、小店的營業(yè)時間做出規(guī)定,要求大型購物中心和大型超市的營業(yè)時間不能過長,為便利店、中小型超市提供生存空間。
2005年至2006年,外資在包括賣場、百貨、家電等專業(yè)店在內(nèi)的多種零售業(yè)態(tài)此起彼伏的并購、拓店狂潮,也引起中央有關(guān)部門的重視。
“中央有關(guān)部門曾就此召集了專家和業(yè)內(nèi)人士低調(diào)研討了這一輪新的并購熱潮。”一位參與了研討的上海專家稱。
經(jīng)過幾輪的論證,多數(shù)專家的結(jié)論是:外資的大舉并購并不會影響所謂的“經(jīng)濟(jì)主權(quán)”,這一觀點(diǎn)已經(jīng)得到包括商務(wù)部、上海經(jīng)委等中央和地方部門的認(rèn)同。“相比于重工業(yè)、制造業(yè)而言,決策層認(rèn)為零售業(yè)規(guī)模較小,且極為分散,不存在危及經(jīng)濟(jì)主權(quán)的可能。”
專家稱,目前決策層的觀點(diǎn)是,在繼續(xù)堅持零售業(yè)對外開放的基調(diào)下,加強(qiáng)在財務(wù)審計、稅收待遇方面的政策制定水平和監(jiān)管能力,同時鼓勵打破地方保護(hù)主義,加強(qiáng)內(nèi)資零售企業(yè)的市場化競爭,以盡快適應(yīng)市場,并成長壯大。
但專家們?nèi)匀粨?dān)心,擁有了黃金位置的先天優(yōu)勢之后,外資零售商在中國的日子自然是更加有滋有味,日益壯大的市場份額,勢必成為向上游供應(yīng)商漫天要價的“籌碼”。
專家們強(qiáng)調(diào)指出,外資在我國肆無忌憚的掠奪式經(jīng)營,根源在于我國在商業(yè)立法上嚴(yán)重滯后,缺少一部類似于《商法》的上位法以及《大店法》、《專賣法》等眾多的商業(yè)子法。用健全的法律制度去規(guī)范企業(yè),才能給外資、內(nèi)資企業(yè)一個公平競爭和經(jīng)營的環(huán)境,也符合全球慣例以及加入WTO時的承諾。
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