合景泰富(1813)前日開始至本周五公開招股。昨日本報獲得的最新消息顯示,該公司招股首日“孖展”40億港元,認(rèn)購超額8倍。該公司計劃發(fā)行6.25億股(10%公開發(fā)售),招股價在5.9-7.28元(每手500股)。集資額最多達(dá)45.5億元,入場費為3676.73元,7月3日在聯(lián)交所主板掛牌,保薦人為摩根士丹利。
據(jù)招股書顯示,合景集資凈額的45%將用作廣州科學(xué)城地塊、蘇州市地塊、領(lǐng)峰園、峰境園及從化市項目的建筑成本;約30%用作蘇州市及從化市項目的土地成本;約15%作償還重組所產(chǎn)生的負(fù)債,而余額將用作公司一般營運資金。合景上市后市值將在147-182億元;今年預(yù)測市盈率15.1-18.7倍,派息比率為40%;預(yù)測今年盈利9.61億元,若計及物業(yè)重估收益,預(yù)計盈利達(dá)25.16億元,較去年1.57億元激增15倍。
據(jù)悉,合景本次招股獲得本港眾多富豪認(rèn)購,其中包括恒基地產(chǎn)主席李兆基認(rèn)購約3.33億元、中信泰富主席榮智健認(rèn)購約1.67億元、新地副主席郭炳江認(rèn)購約1.5億元。合景主席孔健岷表示,雖然內(nèi)地有可能加息,但由于公司主力發(fā)展中高檔物業(yè),加息對中高收入人士的影響輕微,故對公司發(fā)展無任何影響。目前公司有330萬平方米土地儲備,足夠未來3-4年的發(fā)展。
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