2007年國內(nèi)市場(chǎng)需求仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代速度加快;銷售渠道加速整合;國際貿(mào)易壁壘增加了家電出口變數(shù)。建議進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)家電消費(fèi)需求,加快廢舊家電的回收制度建設(shè),鼓勵(lì)家電企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新,加大節(jié)能技術(shù)的推廣力度,并通過出口退稅鼓勵(lì)高附加值的家電產(chǎn)品出口。
一、2006年家電市場(chǎng)運(yùn)行的基本狀況
(一)家電生產(chǎn)總體上增長(zhǎng)較快,白色家電更為突出
1.家電行業(yè)總產(chǎn)值保持較高增長(zhǎng)速度。2006年1~10月,家用電器具制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)達(dá)到3879億元,同比增長(zhǎng)18.92%,增速比1~6月上升了2.15個(gè)百分點(diǎn),且下半年同比增速呈現(xiàn)持續(xù)加快態(tài)勢(shì)(見圖1)。1~10月份,家用視聽設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)為2615億元,同比增長(zhǎng)10.87%。雖然同比增速在7月份大幅躍升后持續(xù)下降,但是增速比1~6月仍然高2.73個(gè)百分點(diǎn)。

中國家電市場(chǎng)形勢(shì)分析
2.家用電器具產(chǎn)量普遍增長(zhǎng),廚房電器系列增幅較大。2006年1~10月,電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器,三大家電產(chǎn)品的累計(jì)產(chǎn)量分別為3665萬臺(tái)、2591萬臺(tái)、6712萬臺(tái),同比增長(zhǎng)分別為31.79%、10.1%、6.66%(見表1)。值得注意的是,小家電累計(jì)產(chǎn)量增幅居前三位的均為家用廚房電器,分別是電飯鍋41.69%,排油煙機(jī)40.39%和家用洗碗機(jī)38.11%。
3.除彩電以外,大部分家用視聽設(shè)備產(chǎn)量下降。2006年1~10月,家用視聽設(shè)備生產(chǎn)中,除彩色電視機(jī)累計(jì)產(chǎn)量7325萬臺(tái),同比增長(zhǎng)1.34%以外,其它大部分家用視聽設(shè)備產(chǎn)量均有所下降(見表2)。降幅前三名是黑白電視機(jī)、錄放音機(jī)和組合音響,同比降幅分別為24.43%,17.71%,6.26%。在彩電生產(chǎn)中,CRT彩電仍然以其較高性價(jià)比而占據(jù)生產(chǎn)主流,而中高端電視機(jī)則表現(xiàn)各異。1~9月,液晶電視累計(jì)產(chǎn)量590.1萬臺(tái),同比增長(zhǎng)136%,等離子電視產(chǎn)量48.2萬臺(tái),同比下降13%,背投電視產(chǎn)量75.8萬臺(tái),同比增長(zhǎng)44.4%(見圖2)。

中國家電市場(chǎng)形勢(shì)分析
(二)家電零售額持續(xù)增長(zhǎng),大部分家電銷量增加
1.家電零售額持續(xù)高速增長(zhǎng)。目前,我國城鄉(xiāng)居民家電消費(fèi)升級(jí)換代,三、四級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)不斷升溫,家電作為居民的日常耐用消費(fèi)品,在我國消費(fèi)品市場(chǎng)上占有非常重要的地位。1~10月份,在限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額中,家用電器和音像器材零售額累計(jì)1608.8億元,占零售總額的9.18%,同比增長(zhǎng)19.04%,與1~6月份相比,下降0.16個(gè)百分點(diǎn)(見圖3)。
2.除錄像機(jī)、家用空調(diào)器以外,大部分家電銷量同比增長(zhǎng)較快。2006年前三季度,電冰箱累計(jì)銷量為2189.2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)35.96%(見圖4),增速雖比1~6月降低2.4個(gè)百分點(diǎn),但增速仍較高。其主要原因是,一方面我國電冰箱消費(fèi)總體上已進(jìn)入集中更新?lián)Q代期,另一方面,新婚新購需求旺盛。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯,三門冰箱和雙門冰箱市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快。
2006年前三季度,家用空調(diào)累計(jì)銷量6364.6萬臺(tái),同比增長(zhǎng)7.46%。而國家信息中心資源開發(fā)部對(duì)全國156個(gè)城市、1100家專營連鎖以及百貨商場(chǎng)的監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,2006冷凍年(在空調(diào)業(yè)中,每年的9月至第二年的8月被稱為一個(gè)“冷凍年”)期間,空調(diào)銷售量同比下降7.24%,與2005年同期相比,銷量增幅降低16.69%。其原因是特大城市和省會(huì)城市等一級(jí)市場(chǎng)保有量趨于飽和,64.35%的省會(huì)城市銷量下降,三四級(jí)市場(chǎng)消費(fèi)潛力還沒有有效釋放,另外2006年空調(diào)旺季連續(xù)出現(xiàn)多雨天氣,也抑制了空調(diào)消費(fèi)。
2006年1~10月份,彩色電視機(jī)累計(jì)銷量6498.2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)9.5%,增速比1~6月份提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。在彩電消費(fèi)中需求差異明顯。根據(jù)中國電子商會(huì)消費(fèi)電子調(diào)查辦公室提供的資料,現(xiàn)階段,一級(jí)市場(chǎng)平板電視消費(fèi)占85%的銷量份額,二、三級(jí)城市已接近15%。消費(fèi)者在型號(hào)規(guī)格需求上表現(xiàn)出明顯差異,一級(jí)城市已向40英寸以上發(fā)展,二、三級(jí)城市需求以32英寸以下的中、小尺寸為主。雖然高端彩電發(fā)展勢(shì)頭良好,但是傳統(tǒng)的CRT彩電在價(jià)格、售后服務(wù)、使用壽命等方面仍然保持明顯優(yōu)勢(shì)。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所家電課題組的研究表明,在一級(jí)城市市場(chǎng)中預(yù)期購買CRT彩電的消費(fèi)者比例為50%,而三、四級(jí)市場(chǎng)中則有90%的消費(fèi)者預(yù)期購買CRT彩電,這表明CRT電視仍有很大的市場(chǎng)空間。
小家電銷量同比增幅前三名的分別為電飯鍋70.17%,排油煙機(jī)60.67%,家用電風(fēng)扇27.41%。而錄像機(jī)銷量降低了10.92%。

中國家電市場(chǎng)形勢(shì)分析
3.各類家用電器產(chǎn)銷狀況差異較大。2006年1~10月,空調(diào)、吸排油煙機(jī)和彩色電視產(chǎn)銷銜接情況得到改善。家用空調(diào)產(chǎn)銷率逐季連續(xù)提高,產(chǎn)銷率已達(dá)102.7(見圖5),同比增長(zhǎng)3.5%,庫存比年初降低25.3%。在同期,吸排油煙機(jī)產(chǎn)銷率為102.3,同比提高4.3%,庫存比年初減少35.1%。彩電產(chǎn)銷率102.5,同比增加1.6%,庫存比年初減少11.5%。
截至2006年3季度末,庫存壓力較大的家電產(chǎn)品是錄像機(jī)、組合音響、吸塵器。其中,錄像機(jī)市場(chǎng)萎縮最為嚴(yán)重,出現(xiàn)產(chǎn)銷同降、庫存激增的嚴(yán)峻局面,產(chǎn)銷率99.6%,同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn),庫存比年初增加134.4%。組合音響產(chǎn)銷率98%,同比下降2.8%,比1~2季度下降1.4個(gè)百分點(diǎn),庫存比年初增加68.2%。吸塵器產(chǎn)量同比下降,銷售情況則得到改善,但是上年形成的較大庫存以及持續(xù)走低的產(chǎn)銷率使吸塵器仍然面臨較大庫存壓力。
(三)大部分家電出口形勢(shì)良好
1.白色家電出口增速較高。2005年,歐盟WEEE指令(即報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令)開始實(shí)施,2006年7月1日又正式實(shí)施RoHS指令(即廢舊電子電氣設(shè)備回收指令)。面對(duì)國際市場(chǎng)日益嚴(yán)峻的貿(mào)易壁壘,我國家電廠商逐步將出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向高端。在原材料漲價(jià)、人民幣升值的背景下,2006年1~10月,主要家用電器出口均保持兩位數(shù)以上的高速增長(zhǎng)(見表3)。其中,冷藏冷凍箱類產(chǎn)品出口增速最快,1~10月已經(jīng)累計(jì)出口1869.24萬臺(tái),同比增長(zhǎng)25.94%,出口額累計(jì)186372.5萬美元,同比增長(zhǎng)50.94%,這與出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次不斷調(diào)整有關(guān)。
2.CRT彩電出口繼續(xù)增長(zhǎng),平板彩電出口帶動(dòng)作用增強(qiáng)。2006年1~10月,CRT彩電出口量累計(jì)2403.7萬臺(tái),占主要類型電視機(jī)出口量的54.55%,同比增長(zhǎng)8.2%,增速比1~6月下降5.82個(gè)百分點(diǎn)。以液晶、等離子為代表的平板彩電累計(jì)出口量分別為1161.3萬臺(tái)和56.7萬臺(tái),同比增長(zhǎng)分別為107%和236.8%,對(duì)彩電出口帶動(dòng)作用增強(qiáng)。不容忽視的是,雖然液晶和等離子彩電出口份額占彩電出口的27.65%,但是出口額卻占到68%,充分體現(xiàn)了高端產(chǎn)品高附加值的特征(見圖6)。

中國家電市場(chǎng)形勢(shì)分析
隨著國際市場(chǎng)電視消費(fèi)需求的升級(jí),我國價(jià)廉物美的CRT彩電吸引了更多的國外低端消費(fèi)者。而黑白電視出口量明顯減少,1~10月出口784.5萬臺(tái),同比下降17%,出口額7838.7萬美元,同比下降17.6%。
(四)家電零售價(jià)格總體水平下降,部分產(chǎn)品價(jià)格增高
2006年1~10月,家用電器及音像器材零售價(jià)格水平與上年同期相比,處于下降水平,10月份,家電零售價(jià)格水平比上年同期下降2.3%,其中,城市和農(nóng)村分別下降2.9%、0.8%。
家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)在4月份達(dá)到最低點(diǎn)后又持續(xù)回升(見圖7)。形成這種價(jià)格趨勢(shì)的主要原因是,2006年上半年,由于化工、銅材等原材料大幅提價(jià),使部分家電產(chǎn)品的生產(chǎn)資料采購成本上升,導(dǎo)致一些家電產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)呈上升趨勢(shì)。其中以空調(diào)最具代表性,9月份空調(diào)出廠價(jià)格指數(shù)上升到106.69(見圖8)。部分家電產(chǎn)品出廠價(jià)格走高,使零售環(huán)節(jié)的降價(jià)空間被壓縮,從而使家電總體價(jià)格水平下行程度受到一定的限制。同時(shí),由于上游產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)具有滯后性,這種限制力量在下半年發(fā)揮作用。
部分家電產(chǎn)品價(jià)格攀升,表明經(jīng)歷近年來上游產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲之后,家電企業(yè)的消化能力逐漸接近臨界點(diǎn)。2003年以來,家電企業(yè)的生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲,但是家電市場(chǎng)作為買方市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈,價(jià)格敏感度也比較高,導(dǎo)致上游產(chǎn)品上漲的價(jià)格傳導(dǎo)時(shí)滯很長(zhǎng),傳導(dǎo)效應(yīng)也不明顯。幾年來,隨著家電企業(yè)利潤(rùn)空間被逐步擠壓,上游產(chǎn)品價(jià)格上漲使生產(chǎn)成本與出廠價(jià)格之間的矛盾進(jìn)一步加深,最終通過漲價(jià)方式釋放出來。
(五)傳統(tǒng)大家電的銷售收入和利潤(rùn)額較高,而家用美容、保健電器的盈利能力較好
2006年1~10月,傳統(tǒng)大家電銷售額較高,家用影視設(shè)備、家用空調(diào)器以及家用制冷電器銷售收入排在前三位,但是,盈利能力則不如新興的家用美容保健電器。例如,家用影視設(shè)備銷售收入最高,累計(jì)達(dá)到2014.75億元,同比增長(zhǎng)12.5%,累計(jì)利潤(rùn)總額35.75億元,同比增長(zhǎng)7.4%,銷售利潤(rùn)率1.77%,同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。而家用美容保健電器雖然銷售收入僅為影視設(shè)備的4.5%,同比增幅卻達(dá)到26.1%,利潤(rùn)額同比增長(zhǎng)42.6%,銷售利潤(rùn)率7.28%(見表4)。

中國家電市場(chǎng)形勢(shì)分析
二、對(duì)2007年家電市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)
(一)國內(nèi)市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代,渠道加速整合
從需求方面看,隨著2007年中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入增加,家電消費(fèi)需求將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng),但是,總體上買方市場(chǎng)的局面不會(huì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。而且需求有逐步向高端化、人性化方向發(fā)展的趨勢(shì)。例如,滾筒洗衣機(jī)、高能效的空調(diào)器,三開門冰箱以及保健美容家電都將得到更多消費(fèi)者的青睞。
從生產(chǎn)方面看,電冰箱、平板彩電、洗衣機(jī)的產(chǎn)量仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但是在國內(nèi)空調(diào)需求增幅連續(xù)三年下降的情況下,空調(diào)產(chǎn)量增幅有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。環(huán)保節(jié)能技術(shù)將會(huì)在家電生產(chǎn)中得到更廣泛的應(yīng)用。從2007年開始,CFCs(即氟氯碳化物)將從市場(chǎng)上銷售的所有制冷產(chǎn)品中消失,從而實(shí)現(xiàn)制冷行業(yè)的綠色環(huán)保。在冰箱禁氟的改造過程中,由于國家提供了很多相關(guān)的技術(shù)和資金支持,冰箱企業(yè)將順利平穩(wěn)地實(shí)現(xiàn)無氟化。而冷柜行業(yè)在升級(jí)改造過程中,還要面臨資金不足和技術(shù)創(chuàng)新的壓力。
從流通渠道方面看,2006年國美、永樂并購案改變了家電流通渠道格局??梢灶A(yù)見,2007年,隨著家電渠道整合的加速,渠道競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化,零供矛盾將更加突出。另外,2007年外資進(jìn)入中國家電流通業(yè)的步伐還會(huì)繼續(xù)加快,從目前市場(chǎng)表現(xiàn)來看,外資并購成為新進(jìn)企業(yè)涉足中國家電流通業(yè)的主要手段。
(二)家電產(chǎn)品國際貿(mào)易變數(shù)增加,貿(mào)易壁壘日益凸現(xiàn)
由于歐美發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)增速降低,全球家電貿(mào)易增長(zhǎng)將有所放緩,加上人民幣升值等因素,預(yù)計(jì)2007年我國一些家電品種出口增幅將有所下降。
近年來,中國家電出口頻遭環(huán)保壁壘和技術(shù)壁壘。繼歐盟實(shí)施繼電氣電子設(shè)備環(huán)保雙指令后,又設(shè)置了《生態(tài)設(shè)計(jì)指令》,并將于2007年8月正式實(shí)施。該指令適用于所有“能源消耗產(chǎn)品”。歐盟先后實(shí)施的三個(gè)指令,對(duì)電氣電子從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購一直到回收利用整個(gè)產(chǎn)品生命周期都提出了嚴(yán)格的環(huán)保要求。而電子電器垃圾回收將使中國家電企業(yè)出口增加10%左右的成本。另外,美國要求到2007年7月所有的21英寸彩電都必須增加數(shù)字電視調(diào)諧器,這將增加CRT彩電的制造成本,大大制約國內(nèi)彩電企業(yè)對(duì)美國出口此類CRT電視,使彩電出口在歐、美市場(chǎng)進(jìn)一步受阻。因此,2007年在國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈和國際市場(chǎng)壁壘增大的雙重挑戰(zhàn)下,國內(nèi)彩電企業(yè)需要面對(duì)新的挑戰(zhàn)。
三、相關(guān)政策建議
面對(duì)國內(nèi)外的形勢(shì)和背景,對(duì)2007年家電市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)控的重點(diǎn)應(yīng)是改善市場(chǎng)環(huán)境,擴(kuò)大居民消費(fèi),促進(jìn)行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。為此,提出如下建議:
一是努力擴(kuò)大國內(nèi)家電市場(chǎng)的消費(fèi)需求。針對(duì)不同的消費(fèi)群體,細(xì)分家電市場(chǎng),生產(chǎn)更加人性化、個(gè)性化和綠色環(huán)保的產(chǎn)品。加大力度開發(fā)農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng),開發(fā)和生產(chǎn)價(jià)格低廉、功能適用的家電產(chǎn)品為農(nóng)村居民服務(wù),特別要加強(qiáng)農(nóng)村家電市場(chǎng)的售后服務(wù)。
二是加快廢舊家電的回收制度建設(shè)。我國家電消費(fèi)已步入二次購買和集中更新階段,廢舊家電數(shù)量在未來一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)激增。一方面廢棄家電對(duì)環(huán)境產(chǎn)生巨大污染,另一方面廢棄家電中含有大量可再利用的有色金屬,黑色金屬等物質(zhì)。因此,應(yīng)針對(duì)廢舊家電的特點(diǎn),政府制定和完善相關(guān)政策法規(guī),引導(dǎo)企業(yè)以及消費(fèi)者等多方力量,建立行之有效的廢舊家電回收、處理制度,完善家電產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用的制度環(huán)境。
三是鼓勵(lì)家電企業(yè)進(jìn)行核心技術(shù)的自主創(chuàng)新。雖然中國是家電生產(chǎn)大國,但并不是家電創(chuàng)造強(qiáng)國,大量核心技術(shù)仍掌握在國外跨國公司手中,中國大多數(shù)家電企業(yè)僅僅扮演“組裝商”的角色,每年繳納的專利費(fèi)用已經(jīng)成為一些家電企業(yè)不能承擔(dān)之重。各級(jí)政府應(yīng)該加大對(duì)家電自主創(chuàng)新的激勵(lì)力度,提高對(duì)基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性、共同性的技術(shù)研發(fā)的資源投入力度。家電企業(yè)也需苦練自主創(chuàng)新的內(nèi)功。
四是加大家電節(jié)能技術(shù)的推廣力度。目前,一些能效標(biāo)準(zhǔn)未能很好實(shí)施的根本原因不在于技術(shù),而是生產(chǎn)商不愿意增加節(jié)能成本,而損失市場(chǎng)份額。因此,相關(guān)行業(yè)管理部門應(yīng)在加大節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督力度的同時(shí),建立有效的節(jié)能技術(shù)推廣制度,降低成本。
五是調(diào)整家電出口品種,優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)。通過家電品種和出口退稅率的調(diào)整,達(dá)到優(yōu)化出口結(jié)構(gòu),提高效率的目的。2007年應(yīng)重點(diǎn)鼓勵(lì)技術(shù)含量高、附加價(jià)值大、出口前景好的家電產(chǎn)品出口。
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