
太古股份有限公司宣布,其全資附屬公司Swire Pacific MTN Financing Limited已為其於二零一八年四月十八日到期、利率為6.250%的四億美元?dú)W洲債券(“票據(jù)”)定價(jià)。票據(jù)由太古股份有限公司給予無(wú)條件及不可撤回的擔(dān)保,獲惠譽(yù)A評(píng)級(jí)、穆迪A3評(píng)級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)普爾A-評(píng)級(jí),并將於香港聯(lián)合交易所上市。是項(xiàng)交易吸引超過(guò)三倍的認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行價(jià)已定為99.101%,孳息率為6.373%,相等於二零一八年二月十五日到期的美國(guó)國(guó)庫(kù)債券票息率3.500%加293.6點(diǎn)子。票據(jù)的票息每半年支付一次。太古股份有限公司擬將票據(jù)所得收益用作集團(tuán)一般企業(yè)融資用途。香港上海滙豐銀行及摩根大通銀行擔(dān)任是項(xiàng)交易的聯(lián)合賬冊(cè)管理人。
太古股份有限公司是香港的主要上市公司,業(yè)務(wù)多元化,分屬五個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén):地產(chǎn)、航空、飲料、海洋服務(wù)和貿(mào)易及實(shí)業(yè)。業(yè)務(wù)主要集中於大中華地區(qū),擁有超過(guò)一百三十年的業(yè)績(jī)紀(jì)錄。
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