泛海建設(shè)擬發(fā)行不超過3.6億股、募集資金65億元,用于順利開發(fā)其整體上市后儲備的大量優(yōu)質(zhì)土地資產(chǎn)。
觀點網(wǎng)訊:泛海建設(shè)(000046)16日發(fā)布公告稱,有關(guān)公司公開增發(fā)A股股票方案的議案已在日前召開的股東大會上獲得通過。
公告顯示,本次A股發(fā)行數(shù)量不超過1.8億股,增發(fā)預(yù)計募集資金金額約為65億人民幣。但由于公司已于2008年4月8日實施2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案,因此本次發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過3.6億股。最終發(fā)行價格由公司根據(jù)市場情況與主承銷商確定。
從公告中可以看出,此次增發(fā)募集資金主要投向該公司前兩次定向增發(fā)收購的大股東優(yōu)質(zhì)土地項目,這些土地項目大多位于國內(nèi)一線城市的中心地段,土地開發(fā)價值較高。其中,北京泛海國際居住區(qū)2#、3#地塊項目擬投入募集資金27.42億元,北京泛海國際居住區(qū)4#地塊商住項目擬投入募集資金4.27億元,武漢泛海•中央居住區(qū)北部項目擬投入募集資金21.36億元,浙江光彩國際中心項目擬投入募集資金7.54億元,深圳月亮灣項目擬投入募集資金4.41億元。
有資料顯示,“泛海系”地產(chǎn)業(yè)務(wù)資金一直吃緊,其金融產(chǎn)業(yè)利用質(zhì)押、擔(dān)保顧全等方式幫助其完成融資。先后將泛海建設(shè)股票、光彩事業(yè)投資集團(tuán)所持法人股以及民生銀行全部股票質(zhì)押,“泛海系”手中控制的各種股權(quán)實際上已被抵押殆盡。
06和07年泛海建設(shè)又急速擴(kuò)張,分別收購了北京泛海東風(fēng)置業(yè)有限公司65%股權(quán)和星火公司100%股權(quán),土地儲備規(guī)模迅速擴(kuò)大,公司同時計劃開發(fā)的地產(chǎn)面積也達(dá)到了350萬平方米以上,所需資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100億元。
另有數(shù)據(jù)表明,該公司完成2007年資產(chǎn)重組后的總股本規(guī)模達(dá)到11. 3億余股,凈資產(chǎn)達(dá)到81億余元,此次擬增發(fā)的不超過3.6億股僅占該公司總股本的不足32%,募集資金也低于該公司目前的凈資產(chǎn)值,距離公司地產(chǎn)開發(fā)所需的100余億元更是遙遠(yuǎn)。
公開資料顯示,泛海建設(shè)06、07年的兩次定向增發(fā)均為泛海建設(shè)向大股東定向發(fā)行,收購大股東房地產(chǎn)資產(chǎn),并未募集現(xiàn)金。尤其是2007年定向增發(fā),該公司原計劃向機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行不超過2.5億股,募集資金不超過46.38億,與此次公開增發(fā)募集規(guī)?;鞠嗤?,但這一方案最終沒有被證監(jiān)會通過。今年1月,定向增發(fā)方案調(diào)整之后,泛海建設(shè)最終只向大股東泛海控股定向增發(fā),由此公司融資只得另辟他徑。
此次的公開發(fā)行早在3月29日泛海建設(shè)發(fā)布的公告就有披露,當(dāng)時公司聲稱擬公開增發(fā)不超過1.8億股募資65億元,主要投向其整體上市收購的土地項目。
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