香江控股(行情,資訊)(600162)今日公告,董事會近日對公司有關(guān)非公開發(fā)行的內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。公司非公開發(fā)行方案由此前的控股股東認(rèn)購不超過50%改為控股股東全部認(rèn)購,而原計劃的非公開發(fā)行募集資金項目增城“翡翠綠洲”第四期項目被取消。
控股股東全額認(rèn)購
2007年6月21日,公司接到恐股股東南方香江集團有限公司轉(zhuǎn)來的主管部門批復(fù),原定用于增城“翡翠綠洲”項目第四期開發(fā)的部分土地目前被主管部門暫定為公用設(shè)施配套用地,在調(diào)整土地用途前,暫不得用于房地產(chǎn)開發(fā)和建設(shè)。因此增城“翡翠綠洲”第四期項目存在重大不確定性,香江控股無法進(jìn)行投資測算與分析,進(jìn)而無法保證所募集資金的使用效果?!?/p>
今年6月初,香江控股公告,擬向包括南方香江在內(nèi)的特定對象定向增發(fā)不超過2億股,計劃募集資金約19億元。南方香江將以其持有的廣州番禺錦江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等4家公司的股權(quán)等資產(chǎn)作價認(rèn)購不高于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%。非公開發(fā)行新股主要用于收購廣州番禺錦江等四家公司的有關(guān)股權(quán),此外,還將從中投資2.52億元完成增城香江“翡翠綠洲”項目第四期的建設(shè)?!?/p>
今日公告稱,7月2日,南方香江來函稱:南方香江看好公司及本次擬注入資產(chǎn)未來的發(fā)展前景,希望以擬注入的資產(chǎn)作為對價認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的全部股份。南方香江集團有限公司擬用其擁有的5家公司的股權(quán)資產(chǎn)作價147,926.41萬元、以第五屆董事會第三次會議決議公告日前二十個交易日公司股票交易均價(即10.32元/股)認(rèn)購本次發(fā)行的全部股份。而基于前述原因,本次調(diào)整后的方案取消了募集資金投資項目——增城“翡翠綠洲”項目第四期項目。
按照調(diào)整后的方案,香江控股將向南方香江發(fā)行股份作為對價購買南方香江擁有的5家股權(quán)資產(chǎn),即廣州番禺錦江房地產(chǎn)有限公司51%的股權(quán)、保定香江好天地置業(yè)有限公司90%的股權(quán)、成都香江家具產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司100%的股權(quán)、天津市華運商貿(mào)物業(yè)有限公司20%的股權(quán)、增城香江房地產(chǎn)有限公司90%的股權(quán)。至此,南方香江成熟的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已基本注入香江控股?!?/p>
本次發(fā)行前南方香江持有香江控股13,674萬股,占香江控股總股本的35.41%,為公司第一大股東;本次發(fā)行南方香江認(rèn)購不超過(含)14,334萬股,發(fā)行后南方香江所持股份數(shù)將達(dá)到28,008萬股,持股比例將達(dá)到52.89%?!?/p>
注入優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)
此次定向發(fā)行對香江控股意義重大。2006年10月,公司完成主營向房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型之后業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,現(xiàn)已初步建立了商貿(mào)地產(chǎn)的主營架構(gòu)。本次發(fā)行后,公司注入了南方香江的優(yōu)質(zhì)商貿(mào)地產(chǎn)與住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù),公司資產(chǎn)質(zhì)量將得到優(yōu)化,將培植出新的利潤增長點?!?/p>
本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn),將增加公司的土地儲備1,181,195平方米,將大幅提高公司業(yè)績。同時,使公司與控股股東間的同業(yè)競爭將進(jìn)一步減少?!?/p>
本次發(fā)行完成后,南方香江持有的沈陽好天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、天津市森島置業(yè)有限公司、天津森島寶地投資有限公司、天津森島鴻盈置業(yè)有限公司等公司的業(yè)務(wù)與香江控股仍存在一定程度的同業(yè)競爭。7月22日,南方香江發(fā)出承諾函稱:將在香江控股本次向其發(fā)行股份完成之日起一年內(nèi),啟動將其持有的天津森島置業(yè)、天津森島寶地、天津森島鴻盈各50%股權(quán)注入香江控股的相關(guān)工作;將在香江控股本次向其發(fā)行股份完成之日起兩年內(nèi)啟動將其持有的沈陽香江好天地公司的股份注入香江控股的相關(guān)工作。
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