新世界百貨今天將在香港聯(lián)交所正式掛牌,預(yù)計(jì)首日漲幅將在30%左右。
新世界百貨公關(guān)呂小姐昨日向記者透露,自6月28日在港首次公開發(fā)售(IPO)以來,新世界百貨已經(jīng)獲得61.1倍的超購倍數(shù),新世界百貨因此決定以5.8港元的上限定價(jià)發(fā)售,共計(jì)融資約23億港元。
而新世界百貨的上市也吸引到香港多名富豪的認(rèn)購,包括東亞銀行主席李國寶、迪生創(chuàng)建主席潘迪生,以及澳門賭王何鴻燊等。
公司預(yù)估首日漲幅30%
此次,新世界百貨是從其母公司新世界發(fā)展(0017.HK)中拆分出來單獨(dú)上市,本次IPO發(fā)售共406300000股新股,原本計(jì)劃其中90%將以國際配售形式向機(jī)構(gòu)、專業(yè)及其他投資者發(fā)售,剩下10%則在香港公開發(fā)售,價(jià)格為每股4.8港元~5.8港元。
由于在港發(fā)售過程"反響熱烈",香港公開發(fā)售超額認(rèn)購61.1倍,新世界百貨最終決定以5.8港元的上限定價(jià)發(fā)售,并引用回?fù)軝C(jī)制,使公開發(fā)售部分比例增至40%,國際配售部分比例下調(diào)為60%。由于未行使超額配股權(quán),新世界發(fā)展仍擁有公司75%的股份。
呂小姐告訴記者,由于公司在內(nèi)地百貨業(yè)具有良好的業(yè)績記錄,且能分享到內(nèi)地經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展給零售業(yè)帶來的機(jī)遇,因此公司股票受到股民及機(jī)構(gòu)的熱情追捧。據(jù)悉,本次發(fā)售的中簽率為40%,沒有認(rèn)購成功的基金愿以7.5港元的價(jià)格向持有股票的基金購買。
而對(duì)于目前股市正處于盤整期,此時(shí)選擇上市是否會(huì)影響股價(jià)表現(xiàn)?呂小姐表示,估計(jì)首日股價(jià)漲幅在30%左右,并表示市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)其影響不會(huì)太大。
融資主要用于拓展新店
新世界百貨計(jì)劃把集資所得的款項(xiàng)約5億港元用于未來在內(nèi)地收購新的百貨店,約6億港元用于向有關(guān)業(yè)主收購百貨店所在的租賃物業(yè),約4.5億至5.5億港元用于未來三年在中國內(nèi)地若干大城市,如鞍山、南京及重慶開設(shè)新百貨店,約2.5億元用于裝修新店。
新世界百貨于1993年成立,是首批進(jìn)軍內(nèi)地零售市場(chǎng)的境外投資者之一。新世界百貨目前在內(nèi)地有22家以"新世界"命名的百貨店,在上海有6家以"巴黎春天"命名的百貨店。其中16家為自有店,12家為管理店。公司的百貨零售連鎖網(wǎng)絡(luò)覆蓋香港及內(nèi)地15個(gè)重點(diǎn)城市。
新世界百貨定位為中國中高檔零售市場(chǎng),主要集中銷售時(shí)裝、配飾、珠寶及化妝品。截至2006年6月30日的三個(gè)財(cái)政年度內(nèi),公司復(fù)合年增長率達(dá)27%。2007財(cái)政年度全年純利預(yù)期將不少于2.65億港元,按年增長率高達(dá)67.7%。
新世界百貨目前主要競(jìng)爭對(duì)手有百盛百貨、太平洋百貨和各地區(qū)域型百貨連鎖公司。這幾年新世界百貨在內(nèi)地拓展速度非???,在個(gè)別城市甚至以密布網(wǎng)點(diǎn)的方式來阻擊后來者。但是業(yè)內(nèi)人士亦指出,在具體經(jīng)營層面,新世界百貨將需要更加精耕細(xì)作,提高單店盈利能力。
昨日,其母公司新世界發(fā)展開盤19.7港元,收?qǐng)?bào)于19.96港元,微漲0.4%。
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