

美標(AmericanStandardCompaniesInc.)7月24日宣布,該公司已經就以17.55億美元的價格向BainCapitalPartners,LLC(簡稱BainCapital)擔任顧問的基金出售其全球范圍內的衛(wèi)浴及廚具業(yè)務部門達成了最終協(xié)議。BainCapital是一家全球領先的未上市投資公司。
出售交易完成后,BainCapital將收購美標所有的衛(wèi)浴及廚具業(yè)務。該業(yè)務部門2006年年度銷售額為24億美元,并在全球23個國家擁有26,000名員工和54家工廠。該業(yè)務部門以AmericanStandard(R)、IdealStandard(R)、ArmitageShanks(R)、Porcher(R)、Jado(R)、CeramicaDolomite(R)和Vidima(R)等品牌制造并營銷業(yè)界領先的產品。
此次出售預計將于第四季度初完成。該公司打算將這次出售的收益主要用于回購普通股及償還債務,以保持該公司保持投資級別標準。此次出售還取決于正常的監(jiān)管部門批準以及慣例成交條件,但無需得到股東的批準。買方已經獲得了確定的融資承諾。
2007年2月1日,美標宣布,該公司計劃通過出售衛(wèi)浴及廚具業(yè)務部門、剝離車輛控制系統(tǒng)業(yè)務部門,但保留其最大的業(yè)務部門--空調業(yè)務部門來獨立經營這三個業(yè)務部門。今天的宣布是這些計劃的最后一步。之前,該公司將其空調業(yè)務部門剝離,成立了一家獨立的上市公司威伯科(WABCO)(預計將在美國東部時間7月31日晚上11:59完成)。
3月份,該公司出售了衛(wèi)浴及廚具業(yè)務部門的一部分VenestaWashroomSystems。衛(wèi)浴及廚具業(yè)務部門(包括Venesta)的總出售收益為19.2億美元。
剝離與出售活動完成之后,美標將更名為特靈(Trane)。特靈是其全球空調業(yè)務部門的旗艦品牌,上年該部門的銷售額為68億美元。特靈將保留美標暖通空調(HVAC)以及相關產品的品牌名。同時,新成立的衛(wèi)浴及廚具公司將保留其市場名。
美標董事長兼首席執(zhí)行官FredPoses表示:“這是我們將美標獨立為三家更容易讓人理解的專業(yè)化公司計劃的重要里程碑。我們相信BainCapital的全現(xiàn)金要約將為我們股東帶來卓越的價值。衛(wèi)浴及廚具公司的規(guī)模、全球覆蓋率以及企業(yè)人才方面均是全球市場的領導者。其擁有豐富的歷史并將為其客戶、員工以及新?lián)碛姓邘砉饷鞯奈磥怼?rdquo;
BainCapital波士頓地區(qū)的董事總經理SteveBarnes表示:“這是一家全球化的市場領先企業(yè),擁有良好的傳統(tǒng)、強大的品牌組合、根深蒂固的客戶關系以及資深的管理團隊。”BainCapital倫敦地區(qū)的董事總經理WalidSarkis補充說:“我們期待能夠通過持續(xù)的經營改善支持管理團隊以及敬業(yè)的員工實現(xiàn)公司的全部發(fā)展?jié)摿?、進一步增強與利用其強大的品牌系列并加快增長的步伐。”
美標即將完成剝離威伯科的計劃。威伯科普通股將于8月1日在紐約證券交易所(NewYorkStockExchange)正式掛牌交易。目前以“預期交易”的形式進行交易。
美標出售其衛(wèi)浴及廚具業(yè)務部門的財務顧問由Lazard擔任,法律顧問則由SkaddenArps擔任。BainCapital的資金將由BankofAmerica,N.A.和瑞士信貸(CreditSuisse)提供、雷曼兄弟公司(LehmanBrothersInc.)擔任其財務顧問、Kirkland&EllisLLP擔任法律顧問、普華永道(PricewaterhouseCoopers)則為其提供交易咨詢服務。
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