一、關(guān)上的門和打開的窗
在今年四月底,佛山市政府召開加快推進陶瓷產(chǎn)業(yè)提升聯(lián)席會議上,提出了在全市范圍內(nèi)不再審批陶瓷行業(yè)一般生產(chǎn)性企業(yè),也不鼓勵陶瓷企業(yè)在本市及各區(qū)內(nèi)搬遷轉(zhuǎn)移。5月份,受安全事故影響,佛山百余陶瓷廠水煤氣項目被叫停。

佛山市政府對陶瓷行業(yè)在本地擴張慢慢合上大門的時候,一些內(nèi)地政府為這個行業(yè)打開了窗口。
5月份,江西萍鄉(xiāng)、宜春豐城以及沈陽法庫、安徽淮北、內(nèi)蒙包頭等地政府組織的招商團隊,穿梭于佛山各大企業(yè),推介資源和政策,一般都由市委書記、市長等親自帶隊,陣容強大。而一些大企業(yè)的投資考察團隊,也紛紛踏上各方投資熱土,據(jù)某企業(yè)相關(guān)人士介紹,今年四五月份,他們遠行1萬多公里,基本上走遍內(nèi)地所有有一定投資價值的地方。5月底,佛山陶瓷行業(yè)協(xié)會秘書長尹虹帶領唯美陶瓷、方圓陶瓷等企業(yè)老板或代表考察江西萍鄉(xiāng)和宜春。

5月份,樂華、金意陶在景德鎮(zhèn)投資24億元;新中源在高安投資8億元;東鵬在豐城投資14億元。中國陶瓷行業(yè)跨產(chǎn)區(qū)的資本流動從來沒有像今年這么頻繁,這么猛,始于2001年新中源在四川夾江投資的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到如今掀起高潮。
二、中國建筑陶瓷新版圖
中國建筑陶瓷行業(yè)的版圖近年正經(jīng)歷著前所未有的的演變,現(xiàn)根據(jù)筆者了解到的情況,將各主要產(chǎn)區(qū)的情況作簡要概括(數(shù)據(jù)來源為采訪所得并結(jié)合專家意見)。
1、傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)
廣東組團:廣東組團主要包括佛山及周邊的清遠、河源、肇慶產(chǎn)區(qū),年產(chǎn)量約24億平方米,占全國總產(chǎn)量的50%。
佛山產(chǎn)區(qū):有新中源、新明珠、鷹牌、東鵬、蒙娜麗莎等近300家建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè),近千條生產(chǎn)線,2006年產(chǎn)量約15億平方米。佛山陶瓷禪城以石灣、南莊為中心,在三水、高明、南莊、順德等地多點分布。一些總部位于佛山的企業(yè)把部分生產(chǎn)基地設在周邊的清遠、河源、肇慶等地。佛山是引領新一輪建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移的主力。據(jù)行內(nèi)人士測算,佛山陶瓷行業(yè)總產(chǎn)值為400億元,占全市工業(yè)總產(chǎn)值7070.48億元的6%左右。
佛山在十個建筑陶瓷中國名牌中占有七席,分別是東鵬、金舵、冠珠、鉆石、新中源、蒙娜麗莎、鷹牌(其三個中國名牌是東莞的馬可波羅、上海的亞細亞和斯米克)。
清遠產(chǎn)區(qū):產(chǎn)量約2億平方米,是新中源、東鵬、蒙娜麗莎、馬可波羅、歐雅等企業(yè)的生產(chǎn)基地。
河源產(chǎn)區(qū):產(chǎn)量約1億平方米,是鷹牌、萬峰、恒福等企業(yè)的生產(chǎn)基地。
肇慶產(chǎn)區(qū):現(xiàn)有高要金陶工業(yè)園、高要白土陶瓷集聚基地、四會龍灣陶瓷工業(yè)城、鼎湖永安陶瓷工業(yè)園等四個陶瓷工業(yè)園區(qū)。現(xiàn)有陶瓷企業(yè)60家,包括新明珠、歐雅、將軍、駿仕、偉達、郭氏、嘉聯(lián)、萊德利、權(quán)盛、純美等,年產(chǎn)量約4億平方米左右。肇慶的建筑陶瓷除幾家本地和福建的企業(yè)外,90%從佛山遷徙而來,包括圈地1500畝,斥資10余億元打造高要生產(chǎn)基地的新明珠陶瓷集團。2006年12月,肇慶陶瓷行業(yè)協(xié)會高調(diào)成立,會長由新明珠集團董事長葉德林擔任。
山東組團:包括淄博、臨沂等主要產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量約11億平方米左右,是目前除廣東外,中國最大的建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)(2006年有媒體報道其總產(chǎn)量甚至已經(jīng)超過廣東)。
淄博產(chǎn)區(qū):有企業(yè)近300家,生產(chǎn)線近500條,生產(chǎn)能力約9億平方米,本土企業(yè)有皇冠、耿瓷、國潤、娜賽提、瑞諾、萬友、統(tǒng)一、常鑫、東岳、城東、獅王、強冠、齊鵬等,東鵬、亞細亞、博藝、百度等由是佛山、上海等企業(yè)投資的北方生產(chǎn)基地。值得一提的是,中國建筑陶瓷工業(yè)協(xié)會正是1986年在淄博成立的。
臨沂產(chǎn)區(qū):產(chǎn)量近2億平方米,有山東地王集團等企業(yè)。
福建組團:企業(yè)近300家,生產(chǎn)線500多條,產(chǎn)量約5億平方米,其中晉江4億平方米(《泉州市2006年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》全泉州市的數(shù)據(jù)為4.16億平方米),閩清1億平方米,福建外墻磚產(chǎn)量據(jù)稱占全國產(chǎn)量70%,有騰達、華泰、恒達、豪山、協(xié)進、協(xié)盛、豪業(yè)、源隆、國星等企業(yè)。

華東組團:包括上海、江蘇、漸江為主的華東組團,建筑陶瓷以臺資為主,產(chǎn)量約1億平方米,匯聚諾貝爾(杭州)、斯米克(上海)、亞細亞(上海)、冠軍(昆山)、羅馬(蘇州工業(yè)區(qū))等生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè),表現(xiàn)布局分散、總量不大、質(zhì)優(yōu)價高、風格內(nèi)斂,與廣東等企業(yè)有較大不同。
四川夾江:近100家企業(yè),238條生產(chǎn)線,產(chǎn)量5億平方米,新中源在夾江陶瓷企業(yè)市場占有率最大,本土企業(yè)新萬興、建輝、米蘭諾等都有10條左右的生產(chǎn)線,威尼以經(jīng)營高檔磚為主,娥眉金陶、四川科達等十家左右的企業(yè)都有2至4條生產(chǎn)線。2006年底,天然氣供應緊張,水煤氣項目啟動,近十家大廠全部新建水煤氣。
河北高邑。有企業(yè)65家,生產(chǎn)線74條,年產(chǎn)量約為1億平方米,但在人才、資金、能源及技術(shù)升級方面仍較大壓力。
遼寧建平:園區(qū)生產(chǎn)和在建的企業(yè)已達24戶,13戶企業(yè)的14條陶瓷生產(chǎn)線投產(chǎn),年產(chǎn)量約5000萬平方米。
山西陽泉:陽泉市共有16家陶瓷企業(yè),代表企業(yè)如華龍?zhí)沾捎邢薰尽㈥柸袷沾捎邢薰?,集中于陽泉郊區(qū),多為國有企業(yè),體制的包袱比較大,改革的任務重。2006年11,佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會和佛山市部分陶瓷企業(yè)及杭州諾貝爾集團的企業(yè)負責人新加坡到陽泉考察。
新勢力:這些地區(qū)或是近年比較活躍,或是有一定基礎,并可能成為下一輪中國建筑陶資重點產(chǎn)區(qū)。

江西:江西的陶資工業(yè)占盡區(qū)位、自然資源、人材儲備、陶瓷工業(yè)基礎、與廣東等陶瓷產(chǎn)區(qū)特殊的人脈等優(yōu)勢,以及對上世紀90年代痛失發(fā)展建筑陶瓷大好機遇的重新體認,使其在承接新一輪陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)移中出位??梢灶A見,江西在新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整中將成為新的產(chǎn)業(yè)中心。作為一個為全國的陶瓷業(yè)提供了源源不斷智力支持的地方,江西成為陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點,我們不妨視其為一種層次較高的反哺。江西省發(fā)改委最近批復了萍鄉(xiāng)、高安、景德鎮(zhèn)三個陶瓷生產(chǎn)基地,分別定位為工業(yè)陶瓷、建筑陶瓷和日用陶瓷。
高安:現(xiàn)有陶瓷企業(yè)28家,生產(chǎn)線35條。2007年5月新中源與高安市政府簽訂8億元的投資合同。
豐城:在斯米克進駐以前,基本沒有現(xiàn)代陶瓷工業(yè)基礎,但繼去年年底斯米克進駐以后,今年5月,又收到東鵬14億元的投資大禮,發(fā)展勢頭不可小覬。
沈陽法庫:企業(yè)108家,已投產(chǎn)生產(chǎn)線80多條,在建的生產(chǎn)線100多條,年產(chǎn)量1億平方米。有金圣達、陶盛、日日升、飛奧美、王者、天強、萬順達、強力、合家樂、沈樂、天成、藍威、天玉龍、浩松、冠盛等企業(yè)。專人常年在佛山等地招商,已堅持四五年。
安徽淮北:已在烈山區(qū)規(guī)劃一個占地2平主公里的陶瓷工業(yè)園區(qū)?,F(xiàn)有10多家企業(yè),投產(chǎn)的有8條生產(chǎn)線,年產(chǎn)量2000萬平方米。常年派人駐佛山招商。據(jù)稱佛山某大企業(yè)表達了明確的投資意向,有待進一步確認。
四川丹陵、廣西北流、寧夏中衛(wèi)、甘肅白銀、陜西寶雞、內(nèi)蒙包頭等地區(qū)的建筑陶瓷行業(yè),或者已經(jīng)有一定基礎,或者在原料、能源方面有發(fā)展?jié)撡|(zhì),因情況掌握不夠,不詳述。
三、小結(jié)
1、產(chǎn)能激增。
關(guān)于2006年新增產(chǎn)能有多種說法,《中國建材報》2007年1月15日的報道為增幅為20.16%。從陶瓷行業(yè)的上游企業(yè)——壓機生產(chǎn)商的銷售情況來估算新增產(chǎn)能應該是一種可靠的方法。力泰、科達、海源、南方等到國內(nèi)幾家壓機生產(chǎn)商2006年銷量匯總數(shù)據(jù)為近500臺,按“一機一線”的原則,2006年新增壓機可以裝備近500條生產(chǎn)線,還不包括少數(shù)企業(yè)企業(yè)進口薩克米壓機。如果全部用來生產(chǎn)仿古磚,按一條線日生產(chǎn)1萬平方米的水平計算,產(chǎn)能約18億平方米。如果生產(chǎn)拋光磚,按一條線日生產(chǎn)3500平方米的水平計算,產(chǎn)能約為6億平方米。如按拋光磚與仿古磚6:4(《中國建材報》公布2006年的瓷質(zhì)磚產(chǎn)量約為30億方米,我們假設瓷質(zhì)磚絕大部分為拋光磚)來算,其產(chǎn)能大約為13億平方米。
那么這些新增的產(chǎn)能到了什么地方?因涉及一些企業(yè)的商業(yè)秘密,只能大致地說淄博、臨沂、夾江、泉州、閩清、法庫、建平、淮北等地產(chǎn)能增加比較快,甚至酒泉、昆明等地也有有新上生產(chǎn)線,這應該與業(yè)內(nèi)人士的想象差距不大。
2、政府產(chǎn)業(yè)政策導向和產(chǎn)業(yè)自我調(diào)整。
這次陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)移有在政府產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的背景,更有中國各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不同的基礎,加上中國建筑陶瓷行業(yè)經(jīng)過近十多年的迅猛發(fā)展,各企業(yè)在戰(zhàn)略眼光、資金實力、掌控資源方面已經(jīng)今非昔比,有了自我調(diào)整的能力。
3、少數(shù)企業(yè)的規(guī)模會在擴張中迅速擴大,行業(yè)的集中度將提高。
這一輪調(diào)整,不僅是各地政府在招商引資方面的競爭,也是各企業(yè)新一輪的資源分割大戰(zhàn)。一些大企業(yè)在新一輪擴張中,在全國的布點不只一個,而是可能多至四五個。陶瓷企業(yè)在轉(zhuǎn)移過程中拓展了發(fā)揮空間,過去認為受行業(yè)特點限制,不可能出現(xiàn)的銷售額上百億的大集團將有可能出現(xiàn)。
4、傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)特別是佛山陶瓷在全國的話語權(quán)進一步加大。
新興陶瓷產(chǎn)區(qū)除了富有有資源、能源、區(qū)位等優(yōu)勢外,非常缺乏的除了資金,更是人才和銷售網(wǎng)絡。在招商引資方面,當?shù)卣紩_出一些非常優(yōu)惠的條件,如內(nèi)地陶瓷工業(yè)園的地價不足廣東等地的一半,隨著2007年肇慶等的的地價上漲,甚至不足其四分之一。如果當?shù)卮_有資源、能源,有合理的銷售半徑,那么目前是陶瓷企業(yè)轉(zhuǎn)移和擴張的最好的時機。傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)在為新入駐的產(chǎn)區(qū)輸入資金、技術(shù)、人才、網(wǎng)絡的同時,會進一步加強在全國陶瓷行業(yè)的話語權(quán)。
四、討論
1、轉(zhuǎn)移還是擴張?
從目前的情況看,以佛山為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量并沒有明顯降低的跡象。盡管有“在轉(zhuǎn)移中擴張”或“在擴張轉(zhuǎn)移”的說法,其實至少目前還是以擴張為主。盡管從長遠來看佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)有“空心化“的趨勢,但事實上的“空心化”還有相當長的時間。
2、相信地方還是相信中央?
企業(yè)要關(guān)心新產(chǎn)區(qū)政府的政策的優(yōu)惠程度,更要關(guān)心其邊貫性,尤其要關(guān)心地方政府策和中央政策不協(xié)調(diào)所帶來的風險。國家發(fā)改委4月29日發(fā)布的《關(guān)于加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遏制高耗能行業(yè)再度盲目擴張的緊急通知》,要求“各地區(qū)一律不得違反國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定,自行制定出臺鼓勵高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,已經(jīng)出臺的要堅決廢止。”鋼鐵、電解鋁、銅冶煉、鐵合金、電石、焦炭、水泥、煤炭、電力等行業(yè)赫然在列。雖說在名單沒有“陶瓷”,但各地政府在規(guī)劃時基本上都是把陶瓷作為“載能產(chǎn)業(yè)”來發(fā)展的,在“節(jié)能降耗”成為政府剛性指標的今天,“載能產(chǎn)業(yè)”的不確定性因素有增無減,但愿陶瓷行業(yè)不會被視為“高載能產(chǎn)業(yè)”。佛山、清遠、淄博、閩沂等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)環(huán)保方面的負面消息時有所聞,新產(chǎn)區(qū)能在很大程度上避開傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的老路?有得必有舍,幾乎是悲劇般的的真理,“舍”什么地步,要看政府和社會的容量有多大了。
3、突圍還是留守?
新中源、東鵬等大企業(yè)在突圍上動作頻頻,其他的企業(yè)真實意圖尚不得知。在目前行業(yè)轉(zhuǎn)移目的地確實可以更加方便地獲得原材料、能源,如果僅從原材料、能源方面考量,廣東并不是發(fā)展建筑陶瓷的最佳地點。不過近三十年的發(fā)展,不僅是陶,佛山的家具、家電、小五金、有色金屬等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,一再證明了廣東是一個適合做市場的地方。那些留下來,愿意在管理、研發(fā)上下更多工夫的企業(yè),應該有生存的空間。
4、集中還是分散?
新興產(chǎn)區(qū)基本上都規(guī)劃了集中的陶瓷工業(yè)園,按常理說,這樣可以避免廣東建筑陶瓷當初發(fā)展的自發(fā)、無序狀態(tài),具有前瞻性。不過,也有專家對大型建陶工業(yè)園和專業(yè)鎮(zhèn)的做法提出了質(zhì)疑。看來,有必要更多地檢視陶筑陶瓷近二十年的發(fā)展。
5、我們需要多少瓷磚?
就像我們在2005年不能預測2006年的大好形勢一樣。在目前產(chǎn)銷兩旺的形勢下,我們可能也無法準確預測今后兩三年的形勢。一位業(yè)界專家不無擔憂地說:陶瓷行業(yè)照眼下這種速度發(fā)展,2007年還是然基本延續(xù)2006年的形勢,2008年要打問號,2009年就很危險。中國建筑陶瓷的市場容量到底有多大,人們不會輕易給出一個答案,也不會輕易相信別人給出的答案(如有調(diào)查報告說容量為40億平方米)。我們更愿意相信,近一年來這一波行業(yè)的擴張大潮,老板們都經(jīng)過嚴格調(diào)研,經(jīng)過深思熟慮,而不僅僅是“商旅沖動”。
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