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>> 觀點(diǎn)網(wǎng) >> 家居新聞 >> 正文TCL多媒體擬發(fā)1.4億美元轉(zhuǎn)債
*STTCL(000100)公告稱，公司控股子公司TCL多媒體科技有限公司與德意志銀行簽署《認(rèn)購協(xié)議》，擬由TCL多媒體向德意志銀行發(fā)行1.4億美元、5年期的可轉(zhuǎn)債。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行年息為4.5%，每季度支付一次利息，自今年9月30日開始于每季度最后一日支付?？赊D(zhuǎn)債初步擬定的轉(zhuǎn)股價(jià)為0.40港元，債券持有人可以在發(fā)行完成后30個(gè)交易日屆滿的次日起至債券到期日止行使轉(zhuǎn)換權(quán)。
TCL多媒體可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后將用于解決其1.3億美元銀團(tuán)貸款問題，其余用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，將徹底解決TCL多媒體1年期長(zhǎng)期貸款問題。
TCL多媒體已于5月16日公告，將向其股東配售股份，TCL多媒體股東每持有2股股份可獲配送1股股份，每股供股股份的認(rèn)購價(jià)為0.4港元。TCL多媒體還與控股股東TCL實(shí)業(yè)簽訂了《包銷協(xié)議》，TCL實(shí)業(yè)擬認(rèn)購最少7.56億股股份，最多認(rèn)購20.19億股股份。TCL實(shí)業(yè)為*STTCL的全資子公司。
本次TCL多媒體可轉(zhuǎn)債的發(fā)行須以其供股的完成為先決條件。
TCL多媒體供股和可轉(zhuǎn)換債券均完成后，將導(dǎo)致*STTCL對(duì)TCL多媒體持股比例發(fā)生變化。根據(jù)不同的轉(zhuǎn)股條件，*STTCL及一致行動(dòng)人持有TCL多媒體的股份最高可能會(huì)達(dá)到46.5%，最低可能會(huì)達(dá)到24.21%。在極端情況下，假設(shè)TCL多媒體所有股東均認(rèn)購供股股份而所有債券均以最低的調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)(每股0.30港元)轉(zhuǎn)股，則*STTCL及一致行動(dòng)人將可能最低持有TCL多媒體24.21%的股份。如此情況發(fā)生，TCL多媒體將可能不再納入*STTCL合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
*STTCL表示，董事會(huì)將極力避免上述情況發(fā)生。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行已經(jīng)TCL多媒體董事會(huì)批準(zhǔn)，尚待其股東大會(huì)批準(zhǔn)，但本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行還需經(jīng)*STTCL董事會(huì)、股東大會(huì)審批。
此外，*STTCL公告稱，TCL多媒體歐洲審計(jì)已經(jīng)初步完成，預(yù)計(jì)TCL多媒體將于5月30日左右發(fā)表經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。此前，TCL多媒體歐洲審計(jì)未完成導(dǎo)致*STTCL2006年年報(bào)被出具“非標(biāo)審計(jì)意見”。
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