復(fù)星國(guó)際敲定百億港元融資用途
將于周五公開招股的內(nèi)地大型民企股———復(fù)星國(guó)際(0656.HK)正掀起一波又一波認(rèn)購(gòu)潮。隨著初步招股文件的公布,逾百億港元的集資用途也已經(jīng)明確。
有香港投資銀行界消息稱,目前復(fù)星國(guó)際11個(gè)策略投資者已經(jīng)明確。包括長(zhǎng)實(shí)(0001.HK)、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基、華人置業(yè)(0127.HK)主席劉鑾雄、中國(guó)人壽、新加坡投資公司(GIC)、潘迪生家族等。這些策略投資者將各投資2000萬美元入股,禁售期為6個(gè)月。
而根據(jù)最新消息,香港另一大財(cái)團(tuán)華懋集團(tuán)也表示入股。華懋董事梁榮光稱,入股方式是以華懋名義,但暫未決定認(rèn)購(gòu)份額。
市場(chǎng)消息稱,復(fù)星最后的招股價(jià)將在6﹒48港元至8﹒68港元之間,集資額最高可達(dá)108﹒5億港元。如果行使超額配售權(quán),增發(fā)15%新股,總集資額將超過124億港元。而根據(jù)初步招股文件,復(fù)星國(guó)際百億集資的用途也已經(jīng)明確。
據(jù)了解,復(fù)星國(guó)際計(jì)劃將集資所得約40%用作償還最多8000萬美元貸款;20%則用作投資于鋼材、醫(yī)療及零售業(yè)務(wù);15%用作投資于原材料供應(yīng)業(yè)務(wù),特別是鐵礦石及焦炭業(yè)務(wù),15%投資金融服務(wù)行業(yè)及作其他策略性投資,余下10%則撥作一般營(yíng)運(yùn)資金。
資料顯示,以復(fù)星集團(tuán)為核心資產(chǎn)的復(fù)星國(guó)際,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥及零售產(chǎn)業(yè)。其中前三大行業(yè)為去年企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者。值得注意的是,復(fù)星國(guó)際IPO集資資金用途中沒有提及房地產(chǎn)。分析人士指出,這和旗下復(fù)地集團(tuán)可能實(shí)現(xiàn)A股上市有關(guān)。
根據(jù)初步招股文件,復(fù)星國(guó)際預(yù)計(jì),2007年將實(shí)現(xiàn)盈利21.51億元。該公司2004年至2006年的盈利分別為23﹒2億、23﹒1億及17﹒4億元。復(fù)星將于本周五開始公開招股,預(yù)期7月16日上市掛牌。
郭廣昌身價(jià)有望大幅上揚(yáng)
隨著復(fù)星國(guó)際IPO的火熱進(jìn)行,目前持股復(fù)星國(guó)際58%的郭廣昌也將受益匪淺。
目前,郭廣昌持有復(fù)星國(guó)際58%股權(quán),共計(jì)29億股,以8.68港元招股價(jià)計(jì),郭廣昌擁有的復(fù)星國(guó)際價(jià)值將超過250億港元。而2006年,郭廣昌以90億元身價(jià)位列胡潤(rùn)富豪榜第11位。分析人士指出,隨著2007年復(fù)星集團(tuán)一系列資本運(yùn)作行動(dòng),郭廣昌的身價(jià)將有大幅提升。此前,有消息稱,復(fù)星集團(tuán)正計(jì)劃將旗下一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)分拆上市。其中,復(fù)星旗下的德邦證券IPO正緊鑼密鼓地進(jìn)行,而上海復(fù)地回歸A股也將在年內(nèi)完成。
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