與華遠類似,華南地產大鱷恒大集團直接上市似乎也已棋至中盤,脫殼綠景被認為是恒大籌劃香港上市的關鍵一步。有業(yè)內人士認為,與境外資本聯系密切的許家印,在香港上市問題上頗為從容。
“淡馬錫可能成為主戰(zhàn)略投資者,美林和德意志銀行可能會作為IPO主承銷商和保薦人。”該分析人士說。一個最近的傳言是恒大在IPO之前已經籌得5億美元。香港《南華早報》則報道,恒大地產欲在境外進行首次公開招股前募集13億美元。
2006年8月12日,恒大轉讓所持有的綠景地產所有股份舉動引人關注。恒大將所持有的綠景地產總股本26.89%,共計41864466股法人股,全部轉讓給廣州市天譽房地產開發(fā)有限公司,每股僅1.88441元,價款總計78889818元。
綠景地產前身為當年赫赫有名的瓊能源。恒大集團于2002年8月以5442.38萬元的價格,借殼上市,2003年上半年資產置換,主業(yè)轉變?yōu)榉康禺a開發(fā)。綠景地產成為恒大集團旗下唯一的上市公司。資產置換后,2003年恒大地產大打翻身仗,上半年就成功扭虧。然而好景不長,2003年四季度,公司運營開始“急轉直下”。此后綠景地產表現一年不如一年,而恒大集團入主上市公司幾年來,一直沒有獲得融資機會。
盡管如此,時逢股改前夕,以不到8000萬的價格賤賣綠景地產的舉動仍然讓眾多觀察家大跌眼鏡。隨后,恒大境外私募與預備香港上市的傳言傳來,許家印期望給恒大保持一個干凈的殼,而后整體香港整體上市的計劃似乎已經被確認。恒大脫殼綠景與籌劃上市似乎也是同時進行的。
2006年12月中上旬,許家印與美林、淡馬錫聯手德意志銀行三家投行簽署協議,作為戰(zhàn)略投資者,三家投行共同出資4億美元,購買了恒大地產8%的股份。而4億美元購買8%的股份,被多數觀察家認為并不是一個便宜的價格。有分析認為:“目前不是上不上的問題,而是以多大盤子的額度運作的問題。”
募集資金完成后許家印開始擴充土地儲備,為其IPO計劃做最后的沖刺。兩個月內,恒大先后在武漢、重慶、成都、沈陽以及天津等七八個城市拿到了17-18塊地,用于住宅項目的開發(fā)運作。為了開發(fā)建設新拿到的地塊,恒大將于今年進行700萬平方米、為期3年的全國招標,時間跨度為2007年~2009年,招標額度達300億元。
“只是時間和規(guī)模問題了。”分析人士認為。
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