
集資129億港元,有望刷新紀(jì)錄。
又一家大型內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)將試水香港資本市場(chǎng),并且可能創(chuàng)下新的IPO記錄。
昨天(29日),據(jù)銷售文件披露,以廣東為基地的碧桂園,計(jì)劃在港首次公開(kāi)招股,擬發(fā)行24億股份,約占擴(kuò)大后股本15%;招股價(jià)每股4.18-5.38港元,集資最多可達(dá)129億港元。瑞銀研究報(bào)告稱,碧桂園上市后可獲得10%至40%的溢價(jià),估值最低700億港元,最高可達(dá)890億港元,成為又一艘房地產(chǎn)航母。
資料顯示,碧桂園在此次發(fā)售股份中,90%配售予機(jī)構(gòu)性投資者,10%在香港公開(kāi)發(fā)售。知情人士透露,碧桂園可能將把35%股份售給5名企業(yè)投資者,包括:恒地(0012.HK)主席李兆基、新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤、新加坡投資公司淡馬錫、中信泰富(0267.HK)主席榮智健及嘉里集團(tuán)。
據(jù)悉,碧桂園集資所得的天量資金將用作公司現(xiàn)有項(xiàng)目融資、在內(nèi)地收購(gòu)?fù)恋貎?chǔ)備及一般營(yíng)運(yùn)用途。碧桂園在港公開(kāi)發(fā)售日期暫定為4月3-11日,4月20日掛牌;摩根士丹利及瑞銀為上市保薦人。
碧桂園主要業(yè)務(wù)集中在珠三角地區(qū)。公司創(chuàng)辦人楊國(guó)強(qiáng)包工頭出身,非常低調(diào),而碧桂園內(nèi)部的股東結(jié)構(gòu)屬典型的家族企業(yè),集團(tuán)大股東基本上都是企業(yè)早期的創(chuàng)業(yè)者,不少跟楊國(guó)強(qiáng)有血緣或姻親關(guān)系。2006年胡潤(rùn)百富榜,碧桂園共有十位股東入選,其中6位都是來(lái)自廣東順德的楊姓人士。
業(yè)內(nèi)分析師指出,因?yàn)榈赜蛳嘟壳皬V東房地產(chǎn)企業(yè)赴港上市漸成風(fēng)潮。此前朱孟依旗下的合生創(chuàng)展(0754.HK)早在1998年就在香港上市,2005年下半年,富力地產(chǎn)(2777.HK)和雅居樂(lè)(3383.HK)也先后成功赴港IPO。這也對(duì)碧桂園形成了一定的觸動(dòng)。
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